月度归档 三月 2020

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最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的

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最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的

作者 | Iván Alberquilla
最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的这篇文章的主要目的是通过数据科学来分析最受欢迎的 DeFi 项目的储存库,基于数据分析来帮助那些想要合作或创建自己 DeFi 项目做出贡献的人。 这篇文章只展示对已获取数据的分析,所分析的项目都显示在以下这张 DeFi 项目图上。最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的

资料来源:

https://www.theblockcrypto.com/genesis/15376/mapping-out-ethereums-defi

最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的

数据集描述

为了评估项目,本文通过 Github API 获取数据,并编译了组成每个项目的所有储存库,但不包括其他项目的分支。总共分析了 1588 个 GitHub 代码库。

项目分析

有时,创建一个像图片中的项目似乎很简单。我们只需耗费少量的工作就会看到一些使我们对项目含义有更真实印象的数据。 通过查看构成项目的储存库,我们发现平均每个项目有 14 个储存库,每个项目平均有 21.5 个贡献者。 如果我们更详细地查看,我们会发现哪些项目有更多的储存库,甚至会发现有些最著名的项目拥有超过 100 个储存库。最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的
在这些储存库中,人们参与到储存库的开发中。尽管人们可以在相同的储存库中进行多重协作,但如果我们查看每个项目有多少独特的贡献者,并且添加他们,我们看到在某些情况下这些都是相当大型的项目。最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的
此外,我们发现要达到他们现在的位置,并不是一朝一夕的。如果我们看到这些项目第一个储存库的创建时间,它很有可能像所有大型项目一样需要很长的成长期。 下表显示了项目的名称及其第一个储存库的创建日期,按从小到大的顺序排列。最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的

代码语言

最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的
人们通常认为,要创建区块链项目必须要在区块链上开发大量代码,并且大部分工作将集中于编写稳定可靠的合约上。 如果我们查看这些项目储存库中的主要语言,我们会看到 :最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的
以 Javascript 为主的存储库是最大赢家。如果根据语言分组的储存库的累计大小,我们会发现:最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的
Javascript 的地位变得更加重要。根据我的个人经验,因为大多数用区块链编写的逻辑通常是核心部分,以便节省交易费用、部署和缩短查询或编写时间。 围绕这一核心,人们创建了以 Javascript 为主导的 APIs、SDKs、用户界面等工具。 为了更详细地分析这一点,我们将获取储存库中出现的所有语言。因为 GitHub 为每个储存库提供一定比例,并将占主导地位的语言分配给拥有最多项目的储存库。 例如,在这种情况下,我们会说使用的是 Python 语言,尽管还有其他一些语言有足够的权重:最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的
如果我们在每个储存库中获得的权重并将它们相加,就会看到以上类似内容:最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的

项目的受欢迎程度

为了分析这些项目在开发人员中有多受欢迎,我们将寻找储存库里有多少明星项目,有多少明星项目已经被创建分支,以及有多少人订阅了它们以便通知人们其中的变化。最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的

未解决的问题

在开源项目中,您可以通过报告代码问题或帮助解决代码问题来进行协作。一旦这个问题得到解决,它将在代码内“合并”并关闭这个错误。我们可以检查哪些项目存在更多未解决的问题:最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的

合作

与这些项目进行协作的一个好方法是帮助解决问题。首先,最好是寻找那些被归类为“对第一个问题有好处”的项目,这样可以进行协作并从项目中学习,从而降低复杂性或不需要深入了解项目,不必一个一个地去找。 https://gist.github.com/ialberquilla/05e1511134e2486f96bfed8cf0470667 中,我把这类问题和它们所属的项目放在了一个列表中,希望对您有所帮助。

最著名的 DeFi 项目是如何在储存库中进行数据处理的

Iván Alberquilla 作者Zoe Zhou 翻译

Roy Wang 编辑

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DeFi Score | bZx 事件报告

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DeFi Score | bZx 事件报告

作者 | ConsenSys Codefi
最近针对 bZx 协议的攻击为更好地评估 DeFi 风险提供了机会,ConsenSys Codefi 团队将致力于促进该领域的透明度和风险管理,加速 DeFi 生态系统的发展。 bZx 闪电贷事件
您可能已经了解过 bZx 平台上的两次“闪电贷”攻击,造成的损失约 100 万美元。DeFi 是一个仍在日趋成熟和发展的新兴行业,像这样的漏洞利用是生态系统发展必不可少的发展难题,但最终将使其变得更强大。一个没有问题的行业就像是一所没有课程的的学校一样,可见这些问题对于处在起步阶段的行业尤其具有价值。建立严格且适应性强的流程比第一次就完美无缺更为重要,并且上周的事件促使 ConsenSys Codefi 团队检查和改进 DeFi 评分方法。
为了使全球金融服务将逐步转向开源可编程区块链,ConsenSys Codefi 正在构建一套模块,以使其具有直接关系的客户和机构都可以更安全地进行这种过渡。为此,我们推出一种评估 DeFi 借贷代码和财务风险开源解决方案 DeFi Score,希望利用该解决方案提高透明度,并提升外界对 DeFi 贷款市场相关技术和财务风险理解。 DeFi Score 在 bZx 事件中表现如何?
这件事件表明,DeFi Score 风险评估模型的完善仍需要投入一些工作,以更准确地评估和传达 DeFi 风险。在本文中,我们将研究如何改进相关模型。 但是首先,不妨先看一下在攻击发生后,当前的模型是如何调整 bZx 评分的,我们为其反应效果感到自豪,当然也意识到我们会有办法继续改进它。DeFi Score | bZx 事件报告
自该风险评估模型发布后的六个月以来,这些分数第一次进行如此显著地调整。并且这也是单个事件第一次产生如此重大的影响。 该模型本身无法识别出黑客或操纵行为,但是当用户从 bZx 平台上提取资金时,它对大量资金外逃作出了反应。这种“银行挤兑”现象会导致评分下降,资金池中的流动性下降而利用率飙升。 因此 DeFi Score 在一定程度上发挥了作用,但它也引出了其他问题:

*DeFi Score 风险评估模型是否有能力做到事前预测?

*如果没有的话,我们在评估模型中没有考虑到什么 ?

*如果类似事件再次发生,我们应该如何提醒用户?

最初的改进措施:**降低 bZx 的中心化评分

在 DeFi 领域中,“时间锁”即为协议更变后的最短延迟时间,这是宣布协议升级与其实际实施之间的强制性“等待阶段”。时间锁定是一件好事,它可以通过允许协议用户在进行协议更改之前清理仓位来降低风险。由于我们非常看重去中心化和操作安全,当协议在合约中启动时间锁时,会发放奖励积分。 2 月 18 日,bZx 使用其管理员密钥从其智能合约中去除了时间锁,但此操作促使系统自动地将其协议管理评分从 2 更改为 1,从而导致其所有验证池的评分下降。 也就是说,针对于取消时间锁的行为而言,我们的评分系统只能对小事件起作用而不能预见危机的发生。因此,这其中还有很多工作要做,以使评分变得更加稳健,透明且对智能合约的风险更加敏感。DeFi Score | bZx 事件报告

改进 DeFi 评分: 更严格的规则和更多要求

在接下来的几周中,我们将推出一系列针对 DeFi Score 模型的更改,以更好的解决协议安全性和其他攻击媒介的问题。由于这些更改基于现有风险框架,因此我们会首先将其传达给社区,然后再投入实践之中。 对于我们而言,DeFi Score 必须保持社区主导,这一点非常重要。尽管内部团队可以提出变更建议,但最终还是要由社区来确定,评估并最终批准评分框架的任何重大更新。 整个社区的参与和批准是我们团队工作的基本原则,但是我们同样认识到这些改进是时间敏感的,加入社区批准这一环节也只会促进最终的发行。因此,我们承诺将尽一切努力与社区保持相同的步伐。 我们已经确定了一些我们认为可以改善 DeFi 评分系统的更新。

对智能合约审核制定更严格的规则

DeFi Score 会根据协议的代码是否由信誉良好的安全团队审核来给出评分。但迄今为止,在该指标上一直都是二进制的,即“是”或“否”。它不会考虑执行审核的时间,并且不需要对升级后的主要协议重新进行审核。另外,并非所有审查都是平等的,且对智能合约进行多方面的审核都有助于确定底层协议的安全性。这些均是我们目前尚未考虑到的细微之处。 到目前为止,我们提出了一个更稳健和细微的框架,以反映智能合同审核的各个方面,从而更好,更透明的对合同进行评估。我们认为这些新指南将更好地说明 DeFi 协议应如何处理安全性问题。 我们对获得审核的相关评分要求的提议如下:

*至少有 4 个工程周专门用于审核(10%)

*自审核以来,未报告严重漏洞(20%)

*最近 12 个月进行了一次审核,或者自上次审核以来对代码进行了最少量的更改(15%)

*主网 normalizedTime 没有漏洞(0 -1)(25%)

*审核结果必须公开发布(15%)

*有赏金计划和信息安全披露(15%)

例如,若该评分系统注意到上次对智能合约的审查是 2018 年进行的,它就会大大降低该项的评分。

经济安全审核的要求

第一的 bZx 事件是由于智能合约的漏洞才发生的,该漏洞则利用了代码检查失败的缺陷。然而,技术漏洞仅表示了协议安全性的一个方面,正如我们在第二次 bZx 事件中所看到的那样,攻击者可以在不利用任何漏洞的情况下操纵市场。这次攻击导致 Nexus Mutual 支付了其首次的赎回请求。 我们希望经济审核将成为任何 DeFi 协议安全计划的标准组成部分。我们应对协议进行市场风险审核,并应进行大规模压力测试,以评估其用户的经济安全性。Gauntlet 对 Compound 协议的详细风险评估则是该类审核的一个实例。

重新审视使用 Oracle 的方法

另一个代表性不强的攻击媒介是对 Oracle 的操纵。目前,DeFi Score 解决了 Oracle 的风险,但也仅涉及到去中心化。当前的中心化评分不是集中在是否可操作价格数据来源,而是集中在单个实体是否可以轻松地操纵价格本身上。本质上是对 Oracle 的中心化程度进行评分,而这并不能解释针对于其可操纵性的其它不相关的度量。 尽管已经有一些同行提出了可实现的解决方法,但有关操纵 Oracle 的研究仍然是一个相当新的领域。到目前为止,UMA 去中心化的“证明诚实”Oracle 设计似乎已经为今后可抗操纵 Oracle 提供了设置标准。同样值得一提的是,Uniswap 的 v2 实施可能包括对 Oracle 弹性的改进,并且有传言称将会引进价格移动平均线,从而提高 Oracle 价格操作的成本。 我们承认,必须做更多的研究来更好地了解针对 Oracle 的操纵以及如何评估风险,这是 ConsenSys Codefi 团队后续一直要做的事情。

后续步骤: 其他升级,更高的透明度和 API 的推出

除了上述对 DeFi Score 改进和对某些特定因素的权重进行重新分配外,平台还将会在接下来的几个月有其他的改变:

*##更频繁的发布评分

目前我们每六个小时计算一次 DeFi 评分,这对于我们的每日评分跟踪器比如 DeFi Score Twitter Bot 而言是非常有用的。DeFi Score | bZx 事件报告
在 Alpha 版本中,这种发布频率并不存在什么问题。但是自发布以来的过去五个月中,我们看到我们的方法和数据对于越来越多的人和项目来说是有价值的,并且对它们的需求也越来越大。为了更好地服务于这个用户社区,我们三月份的目标是每 10 分钟计算一次评分。 我们的长期目标是使这些分数尽可能接近实时。

*##改善我们的 API 产品

下个月,我们将开始推出 DeFi Score API 的初始公开版本,以便开发人员可以以编程方式检索各个评分和其他数据点,以集成到其他系统中或呈现给用户。新的 API 还包括正常运行时间保证,报告以及一系列附加协议和数据池。 目前,DeFi Score API 处于私人 Beta 版。

*##将评分置于链上

随着 API 的发行,我们还将开始在链上推送 DeFi Score 数据。这将使智能合约能够根据 DeFi Score 生成的风险数据创建自动交易。 bZx 事件表明,开源风险框架对 DeFi 的增长至关重要。ConsenSys Codefi 团队通过改进评分模型,鼓励社区参与以及提供工具和服务来大力发展社区风险意识,并提供产品使用户能够在 DeFi 风险方面做出明智的决定。

DeFi Score | bZx 事件报告

ConsenSys Codefi 作者子铭 翻译

Roy Wang 编辑

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​远程工作是成年人的游戏——Nervos 双周报第 30 期

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​远程工作是成年人的游戏——Nervos 双周报第 30 期

因新冠病毒的出现,部分行业受到不同程度的挑战,但同时也给一些行业带来了很大的机遇。比如某钉直播(最近被全国学生连叫真香),以及某些远程办公软件陆续在市场火热推出。

而对于 Nervos 来说,这个去年就开启了远程工作的国际化团队已经习以为常。远程工作,让人们拥有了更大的自由与信任,但同时它需要的是更大的自律与交付能力。这里,Nervos 联合创始人 Terry (远程工作领域里的 OG)也有故事分享:《远程工作是成年人的游戏》,欢迎订阅!https://terrytai.me/yuan-cheng-gong-zuo-shi-cheng-nian-ren-de-you-xi
如果你也喜欢 Remote Work,欢迎加入我们!下面,就来一起看看 Nervos 最近的两周新动态吧 ~

​远程工作是成年人的游戏——Nervos 双周报第 30 期

社区动态

火币集团与 Nervos 基金会联合开发的 Huobi Chain 测试网上线

​远程工作是成年人的游戏——Nervos 双周报第 30 期

👉 2 月 29 日,Huobi Chain 测试网正式上线,Huobi Chain 是由 Nervos 基金会与火币集团联合开发的高性能金融公链。它基于 Muta、CKB-VM、Overlord、Nervos-p2p 等开源组件深度定制,并面向金融应用的场景进行了扩展与优化。

👉关于Overlord共识算法的设计之路,请查看:《Huobi Chain 共识算法 Overlord:通过共识和执行的并行解决金融公链的性能问题

👉清晰了解 Huobi Chain 和 Nervos CKB 底层公链的未来关系:《火币公链之于 CKB:高速之于省市县道

Nervos Grants 项目进展

👉自 1 月初发布 Nervos Grants 计划以来,我们陆续收到了 15 个项目的 RFC,最近两周新增项目 3 个:

*## imKey hardware digital wallet Grant proposal

https://talk.nervos.org/t/imkey-hardware-digital-wallet-grant-proposal/4327

*## Lending Protocol on Nervos

https://talk.nervos.org/t/bluestone-lending-protocol-on-nervos/4336

*## Ledger Nano S/X Application for Nervos

https://talk.nervos.org/t/obsidian-systems-ledger-nano-s-x-application-for-nervos/4349

👉为了使 Grants 的申请过程更加简单高效,我们省去了填写申请表的步骤。如果你有想法,可以直接将项目提案带上标签「Grant」和「Abstract」发布至 Nervos Talk 的Grants 版块:

https://talk.nervos.org/c/English/grants

活动回顾

👉2 月 20 日,Nervos 作为赞助商在纽约参加了「NFT.NYC 2020」,与来自世界各地的 Non‑Fungible Token 组织、项目聚集,游走在不同的演讲、Workshop 中,讨论区块链和 NFTs 在众多领域(如 DeFi、游戏、监管、慈善、艺术、零售等)的应用场景中的最新发展。

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👉2 月 24 日,Nervos 基金会联合创始人Daniel受邀参加火星财经公开课特别版「抗疫时期的区块链」第 6 期,具体内容回顾:《Daniel:什么样的公链能够经得起时间的考验?

👉2 月 24 日 – 27 日,Nervos 参加了 imToken Fans 论坛的首期 AMA 活动,在此期间,Daniel翻牌了 25 个问题并做了十分用心的回答,具体答案可以查看:https://imtoken.fans/t/topic/11271/136,另外,新的 活动 也在进行中,快去答题赢取 CKB 吧 ~

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👉2 月,Nervos 币吧在一休哥的带领下愈加活跃,同时一休哥组织了签到、内容、周边创意设计等花式活动及走心的奖励。一起来看看:

https://m.bihu.com/forum/601?symbol=nervos-network?

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​远程工作是成年人的游戏——Nervos 双周报第 30 期

文章推荐**

*Nervos blog:《当我们在谈论 Token 价值时,我们在谈论什么?

*NervosCommunity:《公链发展难道就没有别的路了么?》

*巴韭特:《回归 PoW,我发起了一个 Nervos 价值发现小组

*链闻:《与 Nervos 合作的火币公链,究竟有哪些与众不同之处?》

https://www.chainnews.com/articles/415982407888.htm

*区块律动:《放弃乌托邦幻想,Nervos 如何助力火币公链实现真落地》

https://www.theblockbeats.com/news/14093

*白话区块链:《火币公链正式公测:区块链金融黑马,未来可期?

https://mp.weixin.qq.com/s/U6HvhBUhwHyH_p9XbSoQYA

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_​远程工作是成年人的游戏——Nervos 双周报第 30 期

开发动态

*CKB v0.29.0 已发布,与 v0.25.0 及更高版本兼容。(建议升级节点,因为升级安全补丁是基于最新版本)

*#1928:null outputs_validator 表示通过

*CKB 技术文章更新:

*Xuejie:《CKB 脚本编程:Duktape 高级编程》(shooter 译)

https://talk.nervos.org/t/ckb-script-7-duktape-1/4361

*Xuejie:《Animagus Part 1: Introduction》

https://medium.com/nervosnetwork/https-medium-com-nervosnetwork-animagus-part-1-introduction-66fa8ce27ccd-cfb361a7d883

*quake:《在 CKB 实现一个最基础 UDT 合约》

https://gist.github.com/quake/f8db4d01dfe65af932b85b76cb32ae13

*Linfeng:《Handle Complex Transaction》

https://github.com/nervosnetwork/ckb-cli/wiki/Handle-Complex-Transaction

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Nervos DAO

*截止发文时,Nervos DAO 里 CKB 的锁定量已超38亿枚(已占当前流通量28%)。

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​远程工作是成年人的游戏——Nervos 双周报第 30 期

活动预告

👉 3 月 4 日(今晚),「CKB.DEV 茶话会 」最新一期邀请到 Obsidian Labs 创始人 & CKB Studio 核心开发者Phil Li,向大家介绍 CKB Studio 的开发过程和后续规划,也将现场向大家演示 CKB Studio 的基本功能和使用方法。

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👉3 月 4 日(今晚),Daniel将受邀参加巴韭特社区活动组织的一场关于火币金融公链的 AMA。

​远程工作是成年人的游戏——Nervos 双周报第 30 期

👉3 月 5 日,Daniel将受邀参加蜂巢财经的 Nervos AMA 直播活动。

👉3 月 6 日,Nervos 开发者Matt Quinn将作为主讲人,参加由哈佛大学肯尼迪校区学院高校俱乐部举办的「Creating Value: Crypto mining and Energy Consumption」主题活动。

👉3 月 7 日 – 8 日,Nervos 将作为金牌赞助商前往参加「MIT Bitcoin Expo 2020」。

​远程工作是成年人的游戏——Nervos 双周报第 30 期

👉3 月 11 日,Nervos 同乐会第 4 期,WilliamsDaniel将大家聊一聊国内外社区的近期发展以及火币公链的相关情况。

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这是 Nervos 双周报的第 30 期,如有任何建议或者想法,欢迎下方讨论哦!(微信无法添加外链,详细网址可点击左下角「阅读原文」查找

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以太坊生态的最新数据

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以太坊生态的最新数据

(奥维景致,梵高)

前言:按当前市值,以太坊是价值近 250 亿美元的网络。那么,从数据上看,以太坊生态大概处于什么水平?总的来说,以太坊还远未进入主流人群,但由于它在开放金融和游戏等方面的突破,以及成千上万开发者的积极参与,它给人们带来丰富的未来想象。本文来自于 ConsenSys,由“蓝狐笔记”社群的“JT”翻译。

从在 Google Chrome 网络商店上有 100 万的 MetaMask 用户到 10 亿美元价值锁定在 DeFi 协议上,再到在《福布斯》“区块链 50 强”中以太坊的提及次数,2 月份对以太坊社区来说,又是一个里程碑。

以太坊生态系统不仅在推动 DeFi 的采用,也推动一些衡量 DeFi 平台风险的框架产生。随着越来越多的企业努力将其区块链概念验证落实到产品,像 Hyperledger Besu 和其最新的 1.4 升级使得诸如许可和密钥管理这样的业务功能越来越简单。

一直以来,开发者社区都在做自己最擅长的事情:在现实生活和线上进行动员,以构建可组合的软件堆栈,从而解锁游戏和资产市场等各种行业。在 2 月份情人节周末,有超过 2000 名开发者聚集在 Denver,参加了 2020 年的 ETHGlobal 活动,对 Web3 来说,这似乎又是重要的一年。

网络

*以太坊主网的全球节点:7,083

*以太坊唯一地址数:超过 8,880 万

*2 月份创建的智能合约:825,895

*2 月份成功的智能合约请求:超过 4,100 万

dApps

*dApp 总数 :2,773

*dApp 整体日活:21,730

*过去 24 小时内 dApp 合约交易:73,890

*2 月份新发布的以太坊 dApp:21

*在 SkyWeaver 竞标赛中战斗的 16 名玩家的 DAI 奖池:1,000DAI

开发者

*在 Goolge Chrome 网络商店上的 MetaMask 用户:超过 100 万(蓝狐笔记:MetaMask 是 web 加密钱包)

*Truffle Suite lifetime 下载:超过 300 万

*Gnosis 团队在过去 30 天内产生的 GitHub 事件数:6,526

*Gitcoin 的总市场价值:超过 350 万美元

*SKALE 链的可能 tps:2,000

*第三届年度 ETHDever 黑客松的参会人数:超过 2,000 人

*Infura 的请求响应时间与自托管解决方案相比:20 倍

*以太坊生态开发者数量的奋斗目标:100 万(蓝狐笔记:注意,这里是奋斗目标,还不是现实)

DeFi

*Codefi 数据对 Oasis 上 DAI 的打分:9.7

*Compound24 小时的量:260 万美元

*2 月份开采的 DAI:360 万

*DAI 的总持有人:183,714

*通过 PoolTogether 这一无损失存储游戏分发的奖励总额:12,542 美元

*2 月份的两个星期在 DeFi 中锁定的总价值:10 亿美元

以太坊生态的最新数据在 DeFi 中锁定的 ETH (Alethio DeFi Analytics)

用例

*收到基于区块链的空袭警报系统的人们:210 万

*通过 LUXARITY 平台跟踪和分配的港元(用于慈善捐款):196,017

*在基于区块链的贸易融资平台上签发数字信用证的时间减少:99.58%

*受益于基于区块链发行和协调的市政债券市场规模:3.8 万亿美元

*《福布斯》“区块链 50 强”中以太坊被提及的次数:32

ETH2.0

*ETH 验证者将在 ETH2.0 中质押的资金:32ETH

*信标链上插槽的时长:12 秒

*在 ETH2.0 中被消减的验证者可提取周期:36 天

*攻击者控制 ETH2.0 验证者委员会的概率:万亿分之一

以太坊生态的最新数据ETH2.0 信标链和分片的可视化

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读透热门 DeFi 项目 Curve:它为什么重要?为何被「攻击」?

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深度解读 Uniswap 的「特殊版本」Curve。

撰文: 潘致雄,链闻研究总监

一个新的 DeFi 项目Curve.fi目前是去中心化金融这个赛道中最火爆的明星。这个看上去非常「简单」、甚至有些「简陋」的新项目,只解决一个需求:稳定币之间的互换。

你没有看错。

稳定币之间的频繁互换,是不少业内人士的刚需,因为 USDT 出入金更方便,而 DAI 和 USDC 更合规。但是考虑到手续费高和流动性差,转换成本不低。Curve.fi 就要解决这个痛点。这个初创项目开发了基于以太坊的自动交易协议,专注于解决这个问题,同时又利用了开放式金融的可组合性,以此激励平台的贡献者。

简单来说,Curve 是一个利用了特殊算法、结合了「特定版 Uniswap」与「Compound」的去中心化交易所协议。称其为「特定版 Uniswap」,是因为该协议仅仅解决稳定币之间的互换。

Curve 已于今年 1 月上线了以太坊主网,但仍处于早期开发阶段,截止链闻发稿时,未公布合约审计结果。其界面也非常简陋 (或者也可以说是「独特」) ,让人不禁怀疑这是开发者故意这样设计,模仿了 80 年代的电脑界面以体现目前的开发阶段。当然,这样似乎也能将不了解该产品风险的用户拒之门外。

读透热门 DeFi 项目 Curve:它为什么重要?为何被「攻击」?Curve.fi 的复古界面

不过 Curve 的发展速度却超过了很多人的想象。上线仅一个多月,Curve 已经被多个以太坊的去中心化聚合交易所接入。以1inch这个帮助用户选择最优路径 (滑点最低) 的交易所为例,2 月 17 日至 23 日当周,1inch 周交易量中排名第一的当属 Curve,占比 60%,是 Uniswap 的 3 倍、Kyber 的 6 倍。虽然近日数据有些滑落,但依旧占比很高。这多少也体现出,对用户而言,稳定币互换的需求非常迫切。

读透热门 DeFi 项目 Curve:它为什么重要?为何被「攻击」?

用户们喜欢用 Curve 来互换稳定币,是因为 Curve 的交易成本滑点都极低,毕竟这才是稳定币的交易者最关心的因素。Curve 的自动做市算法是为稳定币交易场景定制的,比 Uniswap 的通用型算法更聚焦,所以通过该做市算法实现的交易滑点较低。另外,Curve 的交易手续费仅为0.04%,相比之下,Coinbase 的 DAI/USDC 交易对的手续费为 Curve 的12.5 倍

另一方面,为 Curve 注入资金的用户还能获得超高的年化收益。为了增加协议中的资金量以满足更大规模的交易需求,Curve 为提供流动性的用户分配所有的手续费收益,并通过聚合第三方协议来获得额外收益,让投入资金的用户有机会获得约20%的年化收益率 ——相比之下,Compound 上 DAI 的年化收益目前在 8% 左右。

不过,上周末在 Curve 上发生了一起「用户损失」事件,更是把这个新产品推上了 DeFi 社区争议的风口。大家一开始都以为是由于 Curve 的流动性问题导致了这名用户损失 14 万美元,但后来根据交易行为的推测,这名用户本身可能就是想「攻击」协议并窃取其中的资金。这个过程非常复杂,我们会在后文专门分析。

不过无论如何,Curve 的产品的确还处于早期阶段,产品逻辑中的滑点保护功能尚未完善。在后文中,我们也会一一道来。

稳定币定制版「Uniswap」

来,让我们先从介绍 Curve 的运行原理说起。

整体而言,Curve 更像一个专为稳定币交易而定制的「Uniswap」。

Uniswap 是以太坊去中心化交易协议的基础设施,优点为产品逻辑简单,而且因为没有管理员特殊权限(admin key), 被社区认为是去中心化程度较高的协议。Uniswap 准确来说可以定义为「自动化做市商」或「流动性池」,英文为「AMM」 (Automated Market Maker) 或「LP」 (Liquidity Pool) 。其他一些去中心化交易协议,如 Kyber、0x API,也会将部分交易分配至 Uniswap 完成。

简而言之,Uniswap 具有两个功能:注入流动性提取流动性,对应的两个角色就是做市商交易者。注入流动性的做市商可以获得交易池中手续费分成,而提取流动性的交易者的需求是进行代币之间的兑换 (交易) ,并支付一部分交易费用。

举个例子,一名用户钱包中有 ETH 和 DAI,就可以把 ETH 和 DAI 按照最新的兑换比例投入Uniswap的资金池成为其中的做市商。假设他按照新的兑换比例投入了 1 个 ETH 和 200 个 DAI。当有一名交易者希望用 DAI 换成 ETH 时,就可以进入这个池子进行兑换,Uniswap 的「做市商算法」会计算出这个交易者可以买到多少 ETH。和中心化交易所一样,Uniswap 也会在交易中产生「滑点」,用户交易资金越大,滑点越大,也就是交易成本越高。当交易完成,这名交易者付出的交易费用,将会按照池子中所有做市商投入资金的比例进行分配。

Uniswap 采用了一个叫「恒定乘积做市商模型」 (Constant Product Market Maker Model) 的做市算法,逻辑非常简单,所以在大多数的通用场景中可以满足需求。

不过稳定币之间的兑换和其他类型的代币兑换不一样,值得专门对待。美元稳定币的价格是锚定1 美元的 ,虽然会因为市场波动有些许的变化,但长期来看各个美元稳定币之间都是等价的,无论是抵押生成的 DAI、合法且有实体资产背书而发行的 USDC、PAX、TUSD,还是号称「有实体资产背书」的 USDT。既要考虑到「稳定币之间很多时候是等价的」,也要允许「稳定币之间存在价格差异」,当这两个要素组合在一起,就需要一个完全不同于 Uniswap 的机制。

由 Curve 团队发明的「StableSwap」 (稳定互换) 机制,就是专为稳定币之间互换设计的做市商算法。如果将他们的算法绘制成曲线 (Curve) ,那这就是介于 Uniswap 曲线和恒定价格之间的一条曲线。如下图:

读透热门 DeFi 项目 Curve:它为什么重要?为何被「攻击」?Uniswap 曲线、恒定价格与 StableSwap 曲线

读者们先不用急着理解上图中的曲线或者公式,因为目前 StableSwap 的所有细节并没完全公开。但是我们可以给出一些已知的信息,帮助读者理解这个算法的原理。

我们不妨先做两个假设:

  • 假设 1:如果所有稳定币之间的价格保持恒定为 1 美元,那稳定币 X 和稳定币 Y 就是等价的,可以无损互换。在上图中,如果初始状态下,稳定币 X 与稳定币 Y 各有 5 枚,那基于这个假设建立起的交易池的兑换比例就是 X+Y=10,也就是上图的那条虚的直线,也可以称为「恒定价格」做市商。对于需要兑换的交易者而言,用 3 枚 X 就能换到 3 枚 Y,但这个池子有容量上限,必须 X<=10 且 Y<=10;
  • 假设 2:如果稳定币之间采用 Uniswap 的恒定乘积做市商模型,也就是图中最外部的那条虚的曲线,如果稳定币 X 与稳定币 Y 在初始状态下各有 5 枚,那条曲线就是 XY=25,也总算可以交易超过 5 枚代币了,但是随着价格波动,离「恒定价格」做市商的距离非常远,也就是价格波动非常明显;

Curve 设计的 StableSwap 机制介于上述两者之间,既考虑到了「稳定币之间很多时候是等价的」 (也就是假设 1) ,也允许了「稳定币之间存在价格差异」 (也就是假设 2) 。换句话说,这是一个比 Uniswap 算法更接近「恒定价格」互换的做市商算法。

StableSwap 最大的优势是滑点更低,也就是交易成本更少。StableSwap 的白皮书中绘制了该算法和 Uniswap 的恒定乘积算法中,卖出数量和价格变化的函数曲线,其中 StableSwap 更能保持在 1 美元,而 Uniswap 的算法随着卖出的数量增加,已经把价格快速压低了。

读透热门 DeFi 项目 Curve:它为什么重要?为何被「攻击」?StableSwap 曲线与 Uniswap 曲线

在我们的测试中,Curve 的滑点不输中心化交易所。以 Coinbase 中稳定币之间的交易对 DAI/USDC 为例,将10 万美元级别的订单推入交易系统,以截图时的快照来看,Curve 略优于 Coinbase,而且 Coinbase 的手续费要比 Curve 多 460 美元。

读透热门 DeFi 项目 Curve:它为什么重要?为何被「攻击」?Curve 与 Coinbase 订单手续费对比

激励方式升级: 利用 DeFi 可组合性提升收益

在提供了优化的做市算法后,另一个问题就是如何提升整个资金池的大小,因为只有这样才能提供更大规模的交易和更低的交易成本。

其实 Uniswap 也面临同样的问题,就是如何激励用户投入自己的资金,成为「做市商」的一员,分享收益。其中,交易费率是一个基础参数,如果太高了,交易者就可以选择其他交易费率更低的平台;如果太低了,提供流动性的「做市商」们分得的利润就很少。

Uniswap 的费率是 0.3%,Curve 是0.04%,目前来看,Curve 的交易费率对交易者更友好,对流动性提供方不是很友好。但费用的收入还依赖于总交易量的,所以如果稳定币的需求量大,以优惠费率吸引到更多人来交易,整体的收入总规模会不输 Uniswap。

除了费率之外,Curve 还利用 DeFi 的可组合性,为流动性提供方进一步提高收益。

设想有如下两个场景:

  • Uniswap为例,假设一个想要为 ETH/DAI 注入流动性的用户投入了 1 ETH 和 200 DAI,该用户就可以获得所有相关的 交易费收入的分成;
  • Compound为例,假设一个用户想把 DAI 投入借贷平台 (比如 Compound) 获得额外收入,那就可以获得 cDAI,这是一种背后有着抵押资产背书,但是又会自动产生收益的包裹后代币,该代币可以获得平台中抵押借出资产方付出的年化收益的分成。

Curve 正是将这两个场景结合在了一起,为用户最大化收益。
具体的流程为:

  1. 用户将 DAI 转换为 Compound 的cDAI,即获得了 Compound 的收益,目前约年化 8%;
  2. 用户将 cDAI 投入Curve,即获得了 Curve 的交易手续费收益,这部分依赖交易量而调整。

还有空间!还能再进一步提升收益

当 Curve 结合了另一个新的 DeFi 协议iearn之后,收益还可以进一步提升,最高曾达到年化30%。iearn 是一个去中心化的收益聚合器(Yield aggregator) ,也就是会从目前借贷平台中寻找收益最高的协议,随着行情的变化,也会自动平衡到收益更高的借贷平台中。

其实 Curve 和 iearn 的组合产生的效果与 Compound 的组合类似:

  1. 用户将 DAI 转换为 iearn 的yDAI,即获得了 iearn 协议挑选的最高收益平台,年化收益不低于 Compound;
  2. 用户将 yDAI 投入 Curve,即获得了 Curve 的交易手续费收益,这部分依赖交易量而调整。

而 iearn 提供了一个名为Zap的功能,可以 在一个流程中实现上述两个操作,撤出资金的流程也类似。这是一个对用户而言非常友好的聚合工具,否则,对于普通用户而言,分开两步操作,太过麻烦。

读透热门 DeFi 项目 Curve:它为什么重要?为何被「攻击」?iearn 创始人 Andre Cronje

需要特别写一笔的是,iearn 项目的创始人是 Andre Cronje。对于加密货币世界的老炮来说,Andre Cronje 是个熟人。他曾经是区块链媒体 Crypto Briefing 的首席代码评测官,在 ICO 热潮中,评测过一大批热门项目的代码质量,眼光犀利额,撰写的文章也以刻薄著称。不少明星项目的技术能力和代码质量被他狠狠奚落。

项目进度: 1 个多月发布 4 个独立交易池

据白皮书和 GitHub 的信息显示,目前 Curve 的维护者是隐私项目 NuCypher 的首席技术官Michael Egorov

读透热门 DeFi 项目 Curve:它为什么重要?为何被「攻击」?Michael Egorov

不过根据推特的信息来看,iearn 项目的创始人Andre Cronje也可能是 Curve 的核心人物之一,因为他频繁参与了 Curve 的产品规划和外部沟通。

Curve 在过去的一个多月中陆续上线了四个独立的资金池,也可以称为 V1、V2、V3 和 V4,分别是:

读透热门 DeFi 项目 Curve:它为什么重要?为何被「攻击」?Curve 四个独立资金池 V1、V2、V3 与 V4 基本信息

  • Curve V1 (Compound) :1 月 20 日上线,支持的币种为 USDC 和 DAI (由 cUSDC 和 cDAI 结算) ,在交易手续费之外,还可以累加Compound的收益;
  • Curve V2 (USDT) :2 月 10 日上线,支持的币种为 DAI、USDT、USDC。优势是增加了USDT交易 ,不过没有额外收益,只能依赖手续费收益;
  • Curve V3 (Y) :2 月 13 日上线,支持 DAI、USDC、USDT、TUSD (由 iearn 的 y 代币结算) ,在交易手续费之外,还可以累加iearn的收益 ;
  • Curve V4 (BUSD) :2 月 27 日上线,将 V3 的 TUSD 换成币安的BUSD,也就是支持 DAI、USDC、USDT、BUSD (由 iearn 的 y 代币结算) ,在交易手续费之外,还可以累加 iearn 的收益。

读透热门 DeFi 项目 Curve:它为什么重要?为何被「攻击」?

根据目前四个交易池的资金量和交易量来说,V3 和 V4 版本的资金池更受欢迎,不过从趋势来看,V4 可能会追平甚至超过 V3。这也就表明了,流动性提供方更喜欢带有额外收入的 iearn 版本 Curve 资金池,哪怕需要承担更多的风险。

项目仍处于早期,技术层面风险显现

在 Curve V1 上线的 5 天后,独立安全研究者Sam Sun向 Curve 汇报了一个漏洞。Sum Sun 指出, 该漏洞如果被利用,将会导致智能合约中的资产损失。

不过幸好,此漏洞尚未被利用。Michael Egorov 调查后发现,该漏洞隐藏在 Curve 的算法之中,而且白皮书尚未公开这些细节。他随后通过部署一个全新的智能合约,并进行前端相关的 UI 调整,将所有资金转移到了全新的智能合约中。

Curve 的网站上的提示也很明确告知了风险,不仅代码审计的细节还没有全部公开,Curve 目前也只是处于 Beta 阶段,官方希望使用者不要投入无法承担损失的资产,特别是对于流动性提供方。Curve 网站上称,对于交易功能使用者来说,风险相对很低。

Curve 在一周前表示,即将公开由Trail of Bits进行的安全审计细节 ,不过总体来说,USDT 和 Y 资金池不需要重新部署,没什么问题,但是 Compound 资金池需要重新部署,以修复上述两个资金池已经修复的问题,因为这是最早的一个合约。

但是风险依然存在,而且不仅在技术层面。

我们必须重新回顾和认识一下 DeFi 世界暗涌的各种风险。以 bZx 最近遭遇的 闪电贷套利攻击 为例,这名攻击者显然非常了解整套 DeFi 生态中的薄弱环节,精通利用流动性缺陷,这不完全是由技术缺陷导致的。所以,Curve 面临的问题也不仅仅是代码审计,而是其他系统性风险。

比如,iearn协议如果被套利者攻击 ,那 V3 和 V4 资金池也会导致损失;如果行情大跌导致 Compound清算系统产生损失,也就波及了 V1 资金池;风险还包括整个系统中的价格源或者是预言机出现问题,等等。由于 Curve 是基于很多项目搭建起来的,所以风险是自下而上累计的。

真的被「攻击」了

就在 Curve V4 上线但还未公开时,Curve 平台遭遇了一次特殊「事故」,也在海外 DeFi 社区闹出了不小动静。虽然这可能不属于一次黑客攻击事件,却暴露出了产品设计以及沟通层面的问题。

2 月 28 日,一名用户在Curve V4流动性不充足 的前提下进行了超大额的兑换,虽然团队发现了该事件,并立即进行了补救,但这名用户最终还是损失了14 万美元。后来,经过对交易记录的详细研究,却发现故事并不是表面这样简单。

事后Andre Cronje写了两篇文章,详细描述这件事情前因后果,而以下的分析基于他 写的第二篇文章。

该事件涉及 3 个地址,为了方便起见,分别称之为:

  • 损失者 A 地址
    0x44e59f7c598644a68975ef41fed052362c4c8ed3
  • 获利者 B 地址
    0x8183866223445441b6fb9206b9f0b583410977e6
  • 好朋友 C 地址
    0x431e81e5dfb5a24541b5ff8762bdef3f32f96354

该事件发生的顺序为:

  1. Curve V4(BUSD) 尚未对外公开时,A试图将 V3 的资金挪去 V4,所以进行了多次稳定币兑换。当时 V4 资金池中 仅有 4.28 万 USDC (相比其他几个稳定币占比更低) ,但是 A 将自己远超这个数量级的资金兑换成了 USDC,所以产生了巨额损失。损失金额最大的一笔也是最后一笔:A 将44.6 万美元换成了 2.5 万 USDC。A 所有操作共记损失 56 万美元
  2. A 的操作让整个 Curve V4 的四个币种产生了不平衡 (特别是 USDC 太少,BUSD 太多) ,也瞬间拉高了 Curve V4 中的手续费收益率。用户 B可能是在观察到了 Curve V4 中不同寻常的收益率后,尝试进行套利。他成功 将 3.3 万美元换成了 9 万 BUSD,但另外两笔的操作却发生了亏损。B 所有的操作共计产生收益 3527 美元
  3. 团队在发现该问题后,立即联系了一名在 Curve 中存有大额资金的朋友 C,让他针对资金池中四个稳定币的不平衡现象进行了补足,将 9 万 USDC 换为 46.5 万美元,将 9 万 DAI 换成 13.4 万美元,共产生收益 42 万美元
  4. 由于各方进行了金额较大且极度不平衡的交易,所以每个人在操作过程中产生的高额手续费。据 Andre Cronje 推测,总共约有 14 万美元手续费。

所以总结来说,各位的损失和收益为:

A:损失 56 万美元;
B:获利 3527 美元;
C:获利 42 万美元;
Curve V4 资金池:获利 14 万美元手续费。

后来团队找到了 A 和 B 两个人,计划将 C 获利的 42 万美元还给 A。但是在他们联系 B 之后,他未回复并删除了社交网络账号。

所以最终的结果就是:

A:损失14万美元 ;
B:获利 3527 美元;
Curve V4 资金池:流动性提供方获利 14 万美元。

该事件在发生后受到了不少 DeFi 业内人士 (如 Chris Blec) 的质疑和抨击,指责 Curve 以及 iearn 没有及时将该事件的细节公开,并且指出,他们的产品因缺少滑点保护功能所以才产生了这次的事故。

当然,也有社区人士 (如 Gnosis 的产品负责人 Eric Conner) 认为不必对该事件过于苛刻,因为指责和攻击这些 DeFi 项目的创建者并没有任何好处,不如设立起社区的资源,帮助这个自由的市场更好地识别风险。

后来, DeFi Weekly的作者Kerman Kohli与 Andre Cronje 进行了单独的沟通,在他获得了更多的信息后, 他认为指责 Andre Cronje 是不公平的,之后便写了一份详细的报告,描述了这件事的经过。其中大多数的细节与 Andre Cronje 自己写的报告一致,只是更详细一些,也修复了一些之前的错误。

除此之外,Kohli 还在报告中透露了一些新的发现:根据损失者 A 的多次故意产生损失的交易行为判断,有足够的理由怀疑这名用户是在探索 Curve 的做市算法,以找到合适时机「攻击」并从中获利。因为他在已经产生了损失之后,还持续用 BUSD 兑换更少的 USDC,他可能是认为当两者的汇率有足够差异的时候,就可以将 USDC 换得更多的 BUSD。但是,中间出现了用户 B用户 C,让他没有能完成这样的操作,更何况,也许就算他来得及这样操作,也并不能从中获利。

但这个事件的连锁反应还在继续。iearn 的创始人 Andre Cronje 最终赌气离开iearn 这个项目,留下已经开发完的平台。用户还可以继续使用收益聚合器、Zap、一键买入 Opyn 保险等,这些都将继续运行下去,但也有可能随着其他平台的更新而逐渐不能使用。

Andre Cronje 表示,自己对 DeFi 社区非常失望,他认为很多人并没有了解背后的具体原因,就发表错误的信息并攻击团队。他还发表了一篇名为《在 DeFi 领域创建项目逊毙了》的文章,辅以截图,证明社区不同人士是如何不公正对待他的。

幸好 iearn 目前是开发完成状态,可以自运营下去,但尚不清楚后续是否有人会接手继续更新维护。也有部分社区人士依旧在和他沟通,在推特上表示希望他可以回归。

Curve 的流动性不足是导致这件事情的起因,不过其他去中心化协议的流动性也面临同样的问题。以 Uniswap 为例,将 40 万美元的 TUSD (由于 Uniswap 未列入 BUSD,所以用了类似的 TUSD 替代) 换为 USDC,也只能换得 2.8 万美元。更何况 Curve 是个仅运行了一个多月的开源协议,而 V4 资金池遭遇该事件,更是在还未对外公开之前。

但是 Uniswap 自带的滑点保护功能,却可以避免很大的滑点,为用户建立起的一道防御措施。通过该设置,用户可以选择最大可以接受的滑点比例,如果超过该比例,交易就不会成交。而 iearn 的Zap作为 Curve 最重要的入口功能,之前未包含这样的功能。

在该事件发生后,Andre Cronje 也终于给 iearn 加上滑点保护。Andre Cronje 表示,这是 iearn 更新的最后一个功能。

至于刚刚提到的获利者 B,由于他的以太坊地址中拥有以太坊域名「nigeldesouza.eth」,而被发现其背后的真实用户可能是 Nigel de Souza,推特账号为 @nigeldesouza。在该用户拒绝沟通后,该推特账号已经删除。大多数人推断,这应该是被该用户自己删除。

幸好还有「保险」可以买?

作为一个新晋的明星 DeFi 项目,Curve 迅速崛起。同时,该项目和 iearn 连接中出现的问题引发了争议,并且争议还在继续发酵,这成为对 DeFi 体系可能存在风险的讨论源头。

一个难以一句话回答的问题是:对于一个去中心化且开源的协议而言,如果完全按照设定的逻辑运行,产生了意外的获利或者损失,能否说是这个协议「出错」?

进而言之,如果该协议中存放着其他人几百万美元的时候,协议的开发者究竟有没有义务为投资者提供实时、清晰和透明的公开信息?如果协议产生了用户不正常的损失,谁应该承担责任,进行赔付
不过,幸好还有几个基于区块链平台的保险业务可以帮助减轻这类风险所带来的影响。

有两个基于以太坊的平台的去中心化产品为 Curve 提供了类似于保险的业务,也算是一种可以对冲资金潜在损失风险的机制。其中一个是Opyn,为 Curve 的资金池提供了一个名为 oCRV 的看跌期权代币,购买者相当于购买了一种保险,如果 Curve 资金池归零,Opyn 需要将之前抵押的 1.6 倍的 ETH 进行赔付。不过 oCRV 上线时成本极高,如果购买的话,将抵消可能在 Curve 赚得的收益。

另一个提供风险对冲机制的是Nexus Mutual,这更像一个独立的保险机构,或可以称为「互助保险社区」。当用户的资金真的因为智能合约漏洞出现损失时,平台中的用户就可以对每笔理赔申请进行投票,如果投票通过的话,就可以获得赔偿。在 bZx 的事件中,就有几笔用户的损失得到了 Nexus Mutual 平台的赔付。

除了安全性之外,用户体验也是 Curve 目前尚未探索的领域。从目前网站页面来看,这点并不着急,因为 Curve 更像是在做一个协议,更多的流量应该是来自于接入的服务商。目前来看,Curve 的交易量主要来自于1inch这类的聚合交易所 ,另外还有ParaSwap0x API接入了 Curve 的交易功能,而注入流动性的功能主要通过 iearn 的 Zap 实现。

之前 Curve V3 曾经可以提供 20% 的年化收益,这很吸引人,但可能不可持续,因为在安全性、用户体验和入口流量的问题解决之后,就会有更多资金注入,成为「做市商」的一员,分摊更多的收益。于此同时,这又会进一步提升资金池的大小,开启一个良性循环。

不过谁知道呢,毕竟这些算法参数交易费都要经过试验才能知道其有效性。这就像 Curve 在推特说的第一句话:「我们有史以来第一次有能力进行『实验经济学』。我们开始做吧!」

他们说的很对。让我们开始吧,为 DeFi 喝彩,但也不要放松警惕。

参考文献

关于用户在 Curve 损失 14 万美元的来龙去脉

Andre Cronje 《在 DeFi 领域创建项目逊毙了

来源链接:mp.weixin.qq.com

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2020 为何是以太坊的崛起之年?从基本面视角分析

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在下一个十年,以太坊很可能会因为基本面因素而非投机活动而增长,而 ETH 的价格也会有良好的表现。

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原文标题:《2020:以太坊的崛起》(2020s: The Rise of Ethereum)
撰文:David Schwartz
编译:Neo

以太坊是第一个没有许可证的全球经济。对于那些刚接触生态系统的人来说,以太坊就是经济。以太 (ETH) 是货币。它本质上是一个无国界的「数字国家」,在这里,代码就是治理,世界上的每个人都是「公民」。世界上任何地方的任何人都可以编写代码来提供自动化的、基于逻辑的服务,如数字银行账户、金融交易、借贷平台等,并将其部署到 Ethereum 上。

Ethereum 上的代码是可审计的,并将始终作为编码。世界上任何一个有互联网连接的人都可以在不需要获得第三方许可的情况下访问服务。以太坊的诞生对全球金融有着巨大的影响。目前的法定货币,如美元和欧元,由于其基于许可的性质,存在系统性问题。通过提高全球贸易和结算的信任和效率,以太坊将成为世界上最好的经济体。

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许多投资者看到加密市场,仍然记得 ICO 的繁荣,那里骗局盛行,对于那些除了纯粹的投机之外没有任何基本面的项目,估值过高。若干年后,我们已经清楚地看到,在下一个周期中,ETH 很可能会因为基本面因素而非投机活动而增长。最后,我们将探讨 ETH 价格背后的机制,以及为什么预计在未来 10 年里可能出现价格飙升。

全球 「 基于许可 」 的经济

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经济是建立在信任基础上的一系列交易。全球经济是国家内部和国家之间所有交易的总和。在每个国家 (如美国),交易的集合被加起来形成国内生产总值 (GDP)。没有双方之间的信任,就不会有多少交易,经济机器就会停止运转。

政府发行法定货币以促进贸易,并拥有复杂的法律体系来执行规则,仲裁两方或多方之间的分歧。政府的主要职责是通过保持低失业率、设定最低工资和确保货币稳定来管理公民的福利,这样公民就可以用他们的收入来购买他们生活所需的商品和服务 (不管是国外的还是国内的)。

为了实现这些目标,政府利用复杂的技术基础设施和人力资本系统来支持其法定货币。如今,政府部署的系统通常支持在线交易、信用卡支付和实物现金,那些进行金融欺诈或试图伪造实物货币的人将面临监禁和暴力威胁。

政府不仅管理这些货币背后的技术,还管理其发行,他们可以而且确实想印多少钱就印多少钱。然而,他们需要小心,不要印太多的钞票,以免造成通胀或失去对全球金融市场的信任,从而造成商品和服务价格的快速上涨。在保持低通胀、同时保持低失业率和高质量工作方面表现出色的国家,经济才是繁荣的。

政府通过基于许可的系统管理其金融基础设施。政府向银行提供许可,然后银行向技术公司 (Visa、PayPal、Venmo、Plaid) 提供访问权限,然后银行向其他企业或用户提供访问其应用程序或 api 的权限,等等。在每个级别,权限用于控制经济、防止洗钱和执行「了解客户」规则。政府从顶层看到并执行所有内容。

金融创新不足

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一个基于许可的系统对单一民族国家的政府来说是至关重要的,它确保了人们对经济的信任。然而,它确实有一些负面影响,因为政府有能力审查任何不遵守其规则的应用程序。

以 Visa 这样的支付网络为例,许多法定货币的汇率是由更大的金融市场决定的。这使任何国家的公民更容易旅行,并使一个健康的全球经济成为可能。然而,为了提供这些服务,Visa 需要获得其网络中每个政府 / 国家的许可。

因此,为了打造金融产品,公司需要支付昂贵的法律费用,以确保它们符合监管要求,并获准运营。公司必须在每个国家支付这些运营成本,并确保他们跟上最新的法律和要求。这些高成本保护了公民免受欺诈,但也让创新付出了代价,让寻租者有了融资的机会。寻租者在没有创造新财富的情况下增加了现有财富的份额,从而降低了经济效率。

如果没有大量的资金支持,几乎不可能创建新的创新公司来与 Visa 这样的现有公司竞争。对于任何无法获得大量资金的人来说,向多个基于许可的政府申请批准并与之互动所需的资金数额都太高了。

「可信的」平台

由于进入门槛高,大型金融公司很难与之竞争,因此它们被允许收取垄断溢价,并一直在大发横财。尽管拥有这些优势 / 利润,富国银行 (Wells Fargo) 等公司仍在从事非法活动,最近刚刚收到 30 亿美元的罚款。富国银行 (Wells Fargo) 在现有客户不知情的情况下为他们开设了数百万个新账户,给这些客户带来了意想不到的费用。

消费者对这些「可信」机构的信任并不总是得到保证。这些公司对现状没有问题,但收取高额费用的用户和能够开发出更好产品的开发人员不应如此自满。

2020 为何是以太坊的崛起之年?从基本面视角分析富国银行被罚款 30 亿美元——我们应该相信由人类主导的中央机构吗

不幸的是,只有一小部分人能够在金融领域进行创新,这是由于基于许可的性质和高准入门槛。你可能有一个天才的开发团队,但如果你没有履历,或者你生活的国家没有强大的风险投资家网络,或者你没有上过名牌大学,你不太可能在金融领域进行创新,因为缺乏大量资本的企业面临着不利的局面。

与零售和报纸行业不同,互联网的诞生并没有对金融业造成同等程度的破坏。我们需要的是一个平台,让所有人都能在这个平台上建立信任。一个不需要大量资金就能驾驭寻租者和过于复杂的法律体系的网站。一个是由大量开发人员和研究人员组成的社区构建的一个不需要许可的可行替代方案:以太坊网络。

以太坊 : 创新的平台

Ethereum 经济是一个网络国家 / 经济,不受任何第三方控制,用户可以相信,任何代码放在其系统将始终执行编码。Ethereum 是开发人员用来为世界各地的人们提供新颖和创新的自主产品的工具,包括但不限于银行账户、交易所、交易所交易基金、衍生品市场、彩票系统、赌博网站、虚拟现实土地、游戏物品和数字收藏品。

以太坊相对于民族国家经济及其产品有两个主要优势。首先,Ethereum 没有许可,其次,与传统银行系统相比,它拥有更高效的技术。也就是说,大多数政府和银行目前都在过渡到使用类似于 Ethereum 的区块链技术,比如摩根大通的 Quorum,它是基于许可的,稍微改变了 Ethereum 的版本。正是无许可的方面使以太坊经济真正具有创新性。

以太坊是一个开放的金融体系。这是一个非常强大的创新驱动力。没有人可以阻止或审查世界上任何一个有互联网连接的人在以太坊开发服务或访问这些服务。一群聪明的开发者正致力于打造更好的金融服务。就像互联网改变了数据的流动方式一样,以太坊也将改变货币的运作方式。

早期的牵引

现在,使用以太坊,你可以拥有一种稳定的货币来跟踪美元的价值,使用或交易这种货币,获得大约 8% 的利息 (这在今天的经济中是闻所未闻的),利用你的兴趣去参加一些新奇的活动,比如不赔钱的彩票或向慈善机构捐款,这样你的基本平衡就不会受到影响。你很快就能获得从股票、体育到政治结果等几乎任何领域的投资敞口,而且费用非常低。可能性的列表还在继续。

我们现在是在 2020 年,以太坊还处于起步阶段。开发人员正在探索网络效应,与以太坊产品交互的用户界面也在不断创新。

采用以太坊的一个主要问题是生态系统的自主权性质和私有密钥的管理。私钥是访问用户资金的长密码,需要技术专家才能正确存储和使用。然而,新的钱包正在使用先进的加密技术,如多方计算 (MPC),这使得可用性和易操作的帐户恢复对于每天的用户来说更加简单。

同时,随着对以太坊 1.x 的改进,Ethereum 2.0 即将推出,这将为 Ethereum 提供足够的吞吐量,使以太坊成为世界经济事实上的全球结算层 ; 随着政府和银行向 Quorum 和其他区块链技术转移,以太坊将成为中心。

网络效应

以太坊存在巨大的网络效应;一个开发者在 Ethereum 上的任何创新都可以被其他开发者访问。如果一个开发人员创建了一个协议,比如一个产生利息的银行账户,所有其他开发人员都可以在他们的应用程序中使用它,没有人可以阻止他们。他们不需要征得他们的同意。因此,每当以太坊出现新的创新,生态系统就会成倍增长。

除了 Ethereum,没有其他平台具有这些网络效应和如此使开发者感兴趣。许多风险投资公司把钱投入到以太坊的「谋杀未遂」中,这些类似的平台几乎都是不必要的。这些项目还需要一段时间才能结束,因为他们有大量的资金,然而,他们只是空洞的链条。实际上,以太坊才是迄今为止唯一具有真正吸引力的平台。

看好 Ethereum

2020 为何是以太坊的崛起之年?从基本面视角分析

我们已经探讨了为什么开发者们要在 Ethereum 上进行开发,以及这个平台是如何为一波巨大的创新浪潮做好准备的,但是这将如何反映在价格上呢 ?

在未来的十年里,有 5 个主要的驱动力推动以太坊的价格增长。每个因素都会通过减少供给或增加需求来抬高价格。

1. Staking

Staking 是通过锁定令牌并使用它们作为抵押品为用户提供良好的安全性来保护以太坊网络的过程。如果一个人诚信行事,他们就会得到回报,否则,他们将通过一种被称为「slashing」的机制受到惩罚。

目前预计 Staking 将于 2020 年 7 月 30 日开始试运行,但如果安全测试表明有必要进行额外的更改,则可能会推迟。

2. 矿业的结束

永久地将矿工从系统中移出以支持 staking 将减少新的供应,并将在 staking 最初实施后的一、两年内发生。在短时间内,采矿和 staking 将共存。目前,新的采矿奖励估计占以太每年总供应量的 3.6%。

矿业发行远远高于拟议的结构,如果摆脱这种结构,将大幅减少新供应。预计在停止开采之前,还会有一种机制来消耗交易费用,以抵消 staking 奖励,并使以太坊的总发行量为负,增加稀缺性。

3. 附带的应用程序

Ethereum 上的许多创新应用程序都需要锁定 ETH 作为抵押品才能正常工作。例如,MakerDAO 是一个创建一个稳定的硬币 DAI 的项目,它当前跟踪美元。这其中有复杂的机制,但 ETH 是 Dai 的附属品,DAI 本质上是稳定的合成 Ether。Ether 的另一种形式,可作为商品和服务的可靠支付。即使用作抵押品的 ETH 价格从 1428 美元暴跌至 83 美元,DAI 仍保持稳定,这是一个令人印象深刻的稳健系统。

通过简单地发展他们的业务和让更多的用户购买和锁定以太来创造更稳定的硬币,MakerDAO 正在减少可用以太的供应。许多应用程序依赖于 ETH / DAI,并且正在争夺这种稀缺资源。随着更多项目的启动,预计对 ETH 的需求将大幅增加,而越来越多的供应锁定在这些服务上。

2020 为何是以太坊的崛起之年?从基本面视角分析

4. Gas 费用

Ether 是用来支付网络 gas 的。在 2019 年,以太坊的日均 gas 费用为 9.5 万美元。随着 Ethereum 2.0 的发布和吞吐量的增加,以及越来越多的开发人员在 Ethereum 的基础上进行开发,预计支付的总 gas 费用将显著增加,这将迫使用户和 / 或公司购买 Ether 来访问服务。

5. 投机

最后但并非最不重要的是,我们有纯投机的冬季,这普遍存在于所有金融市场,特别是高增长的科技行业。正如我们在 2017 年所看到的,加密领域的牛市可能会导致惊人的价格增长。当用户拥有真正的产品和协议时,下一次会发生什么 ? 他们可以体验开放金融体系的力量,而不是投资于虚假的承诺。

结论

十年后,数以百万计的开发人员将在 20 世纪 20 年代努力创造一个新的,开放的金融体系,取代现有的金融市场和交易所,创造出我们无法想象的新产品。

然而,就像互联网之初的 Facebook、亚马逊 (Amazon) 和谷歌一样,人们很难理解它们。Ethereum 也会有金融以外的应用,比如创建更好的投票系统,分散的社交网络,分散的云计算等。

来源链接:medium.com

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揭开加密货币世界「Coinbase 黑帮」的秘密

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揭开加密货币世界「Coinbase 黑帮」的秘密

该文为「Proof of Value」区块链数据解读系列文章之一,用数据科学解读区块链。本文由「X-Order× 链闻 联合呈现。__X-Order 是一家关注加密货币投资、开放金融和数据科学等领域的创新型研究机构,曾和链闻联合推出「Proof of Value 区块链风投基金排行榜」。
在硅谷创投圈里,「PayPal 黑帮」是一个绕不开的话题。这个说法最早出现在美国《财富》杂志,描述了 PayPal 早期员工在美国互联网行业的地位。自从 2002 年 PayPal 被 eBay 收购之后, PayPal 早期重要员工都选择了自己创业,彼此之间保持着非常密切的联系,相互投资,相互支持,就像是黑手党组织一样控制这个美国科技行业。
在加密货币行业,同样有这样一个「黑帮」存在,这就是「Coinbase 黑帮」。
总部位于旧金山的 Coinbase 是加密货币行业最重要的企业之一,影响力巨大。该公司最近披露的估值达到了 80 亿美元,不过从 Coinbase 派生出的员工和其估值一样令人印象深刻。同 PayPal 类似,Coinbase 的早期雇员们不少选择自立门户在区块链世界创业,他们推出了加密货币投资基金、各类底层协议去中心化应用,活跃于区块链行业的各个细分领域,并且,他们彼此相互照应,相互投资,已然是这个行业的中流砥柱。
Coinbase 黑帮」的影响力不容忽视。基于此,我们决定借助于 X-Order 和链闻的数据库资源,利用 X-Order 的知识图谱算法机器学习模型,深度研究 Coinbase 的关系网,揭开 「Coinbase 黑帮」的秘密。

研究「Coinbase 黑帮」有何意义?

我们认为,揭开「Coinbase 黑帮」的关系网,可以帮助行业更深入了解以下这些信息:

*依据 Coinbase 的人脉网和影响力,顺藤摸瓜发掘优质项目

Coinbase 已经被证明是加密货币行业最成功的企业之一,其早期团队更具经验,Coinbase 前员工团队在优质项目的辨识度上更具优势,并且,其网络也会聚集优质资源。所以,Coinbase 系的项目本身是优质项目的可能性更大,Coinbase 系的创业公司在未来取得成功的几率更高。这点上,「PayPal 黑帮」创业公司在互联网行业已经有过证明。

*已经与 Coinbase 系的关系疏密程度,推测加密货币未来在 Coinbase 平台挂牌交易的可能

Coinbase 效应」已然是加密货币市场众所周知的秘密。所谓「Coinbase 效应」,是指一旦 Coinbase 宣布某种加密货币宣布将在 Coinbase 相关平台挂牌交易,都引发该加密货币价格短暂上涨。这当然与 Coinbase 对于数字资产严苛的上架标准有关,同时,也因为 Coinbase 本身的流动性优势。市场上一直不乏关于「谁将是 Coinbase 下一个上架代币」的传闻。与其盲从于传闻和小道消息,不如通过某种代币与 Coinbase 系的远近关系,做一些更有逻辑的推测。

「Coinbase 含量」 Top 10
为了揭示与「Coinbase 黑帮」相关联的区块链创业项目与 Coinbase 的亲疏关系,我们推出了一个「Coinbase 含量」榜单,通过这个榜单,筛选出与 Coinbase 关系最紧密的项目。
我们借助于 X-Order 和链闻的数据库资源,利用 X-Order 的知识图谱算法及机器学习模型,分析了 Coinbase 的关系网。需要指出的是,我们分析的「关系」主要包括两类:

  • 工作关系:在这层关系中,我们又分为为「普通员工」与「高管」两个维度。为方便统计对比,这里的「高管」包含开发者、顾问和投资者;

  • 投资关系:主要指某个项目投资来源与 Coinbase 之间的关联关系。

通过知识图谱关系网,我们找到了和 Coinbase 关系密切的众多项目,以下,是最为密切的 10 个项目
Coda
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dYdX
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Oasis Labs
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Filecoin
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0x
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Zcash
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Blockstack
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NEAR Protocol
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XRP
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注:__图中注明的投资金额为该轮融资的总金额,不一定全部由该机构贡献。

预测 Coinbase 第四期 上币考察名单
我们还希望利用该知识图谱预测未来哪些数字资产有可能在 Coinbase 平台挂牌。
我们假设和 Coinbase 关系网越越密切的项目,越有可能进入考察名单。为此,我们设计一个预测模型,其中包括 11 个关系网特征变量,并采用决策树结合人工干预,选择出 3 个主要特征变量:

  • 二度关系包含人物高管连接路径数;

  • 二度关系还包含了项目连接路径数;

  • 三度连接路径数为次要影响变量的模型。

到目前为止,Coinbase 已经宣布了三批上币考察名单,这给我们提供了回测模型的可能。我们对前三次上币观察名录的项目建模,并以前两期 Coinbase 考察名单做 k-means 聚类训练 Logit 回归模型,使用我们设计的模型来模拟「预测」第三期考察名单,对该模型进行回测,结果验证了我们的假设。
以下是 Coinbase2019 年 9 月公布的第三批上币观察名单中的 17 个项目在回测榜单中的结果:
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这个结果证明,我们找到的 Logit 模型具有一定置信度,符合我们的假设预期。然后我们用前三期的考察名单做训练集训练模型,对第四期考察名单做出了预测 :
揭开加密货币世界「Coinbase 黑帮」的秘密
需要指出的是,这个预测名单中,我们剔除了一些未发币的项目,也剔除了一些已经停止更新或者关注热度已经退去的老项目。
Coinbase 作为行业门户交易所,上币谨慎,进入考察名的项目会有一定的概率上币,从而会给项目带来大量的流动性。希望我们这个模型和预测结果,对关注 Coinbase 上币计划、希望捕捉到「Coinbase 效应」中投资机会的投资者,带来一些线索。

更多 X-Order × 链闻 联合研究:

Proof of Value 区块链风投基金排行榜》__

揭开加密货币世界「Coinbase 黑帮」的秘密

《亚洲顶尖区块链风投最关注那些领域 ? 反正不是 Defi》

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来源链接:mp.weixin.qq.com

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火币交易所销毁14741.79万个HT公告全文

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尊敬的用户:

继累计销毁4583.77万个HT后,火币全球站决定:

1)未发行部分中的HT运营部分9734.23万个HT永久销毁;

2)来源于2018年一、二季度从二级市场回购及其他收入的投资者保护基金部分5007.56万个HT永久销毁;

3)平台不再增发HT。

以上销毁合计14741.79万个HT。

后续发生风险事故将由平台风险保证金承担,不再由投资者保护基金承担,继续实现对用户权益的全面保护。

员工激励部分,根据2019年Q3投票结果,该部分HT由平台收入的5%进行回购并销毁,不会流入二级市场。

综上,在新的HT通证规则下,将不再有解锁HT的新增流通,HT进入绝对通缩的新阶段。

本次销毁后,HT流通量现状如下:

发行总量:50000万个

剩余总量:30674.44万个

流通总量:23939.86万个

截止到2020年2月29日火币全球站累计销毁数量:19325.56(万个HT),占HT总量38.65%,其中销毁流通部分9591.33万个。如您想了解更多关于HT (Huobi Token) 销毁记录公示的详细信息,请点击下方地址进行查阅:https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360000263422

火币全球站

2020年2月29日

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美法院称有两家不知名的交易所被盗价值2.5亿美元的数字货币

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加密货币公司可能一直在努力提高其易用性和安全性,但当黑客发现其有漏洞可钻时,他们要么做大,要么卷铺盖回家。

根据希默斯·休斯(Seamus Hughes)在Extremismm上公布的法庭文件资料 ,美国哥伦比亚特区地方法院已经召集了一个大陪审团,对两名涉嫌大规模加密货币盗窃的个人提出起诉。

美法院称有两家不知名的交易所被盗价值2.5亿美元的数字货币

这起名为“美利坚合众国诉田茵茵和李家栋(音同)”的指控案件中,这两名中国公民在2018年7月至2019年4月期间盗窃了价值近2.5亿美元的数字货币。此案大陪审团于2019年5月7日宣誓就职。

茵茵和家栋都在两个不知名的虚拟货币交易所开户。通过将虚拟货币兑换成法币并收取一定费用,这两人疑似在运营一家无证汇款公司。在美国,所有这类的公司都必须在金融犯罪执法网络机构注册才能开展业务。

茵茵和家栋二人在进行黑客活动前,曾实施了一项高风险洗钱计划,在二人账户之间以及向两人在中国境内开设的账户转移了价值超过1亿美元的比特币。他们的交易主要包括将比特币兑换成美元、人民币,甚至iTunes礼品卡。

法庭文件上关于这二人的个人信息很少,但他们是美剧“权力的游戏”的粉丝。茵茵和家栋在交易所的账户昵称分别是“琼恩·雪诺(Snowsjohn)”和“卡利熙(khaleesi,龙母丹妮莉丝的称谓)”。

加密货币交易所仍易遭受黑客攻击

这并不是第一次有大量数字货币在交易所被盗。

2018年,在韩国交易所Coincheck因黑客攻击损失超过5亿美元后,这起犯罪被认为是“世界历史上最大的盗窃案”。另外,意大利交易所Altsbit因黑客攻击被窃取了超过7万美元的比特币和以太坊,随后这家平台宣布于今年2月5日关门。

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分布式协作实验室 09 期 | 自由人的自由协作

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分布式协作实验室 09 期 | 自由人的自由协作分布式协作实验室 09 期 | 自由人的自由协作

我叫贺宝辉,笔名——牛顿先生。现在,我主要在做通证思维实验室,实验室是我、孟岩老师、王伟老师几位共同发起的,都是通证派的老人。我们几个共同发起的公司主要在通证经济领域,做一些从布道到通证经济模型设计以及解决方案,包括技术实施、项目孵化等方面。

同时,我个人也是著名经济学家、改革四君子之一的黄江南教授的学术助手。一直在帮他完成很多关于经济学的研究,关于经济政策研究的一些文章和内容。

——本期分享大咖:牛顿先生

01

双重现实

在聊自组织之前,我先做一个铺垫,让大家了解为什么说有了区块链之后,自组织会迎来一个爆发,以及到底哪里改变了。这个涉及到我们这个社会的一个本质,不知道大家有没有思考过。

相信很多人也看过尤瓦尔•赫拉利写过一本书——《人类简史》。他在书的开篇就谈到,智人能够打败尼安德特人,能够把智人(我们现在这一支人)发扬光大,繁衍下来,很大一个特点在于:智人能够建立一个集体的想象。这成为了智人能够大规模协作的一个基础,【简单说:智人会讲故事】。而且,能说服周围的人来相信这个故事。比如说宗教、国家,各种各样的东西全都是虚构、想象出来的。

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智人也就我们现在的人类,你可以理解为我们一直生活在一个双重现实之中。

一重就是我们的物理世界,我们可以触碰到、可以摸到的这些东西,包括我们住的房子,我们的食物各个方面。显而易见,我们并不是靠这些东西所支配的。

在另一个面,社会运行的规则。像财富、国家、宗教、货币、家庭、公司这些东西,其实都不属于物理世界,是完完全全由人类自己构想出来的。这就像一个双重现实,一个是客观的原子世界,我们能看到的物理世界的现实。还有一个,就是大家想象出来的一个现实——虚拟世界。

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02

契约与共识

图的下面,我做了一个标注——共识,共识就是共同的一个想象。

我对共识下的定义:不同个体存储的一个相同信息。可是,我们会发现这个定义遇到了一个很严峻的问题。是什么呢?比如说,我的两个手机或者说两台电脑都存了一张照片,我们是很容易鉴定这两张照片是否完全一致的。

或者说,都放了一段代码,译成文字,我们是很容易发现它们到底是否一样。但是,两个人是否建立起共识,这怎么去判断?三体人是很容易判断的,因为他们可以不说话,直接通过脑电波就知道对方在想什么,他们因此也变得很诚实,因为他们没法撒谎。

可人不是这样的,迄今为止,自然科学发展到了现在,我们依然无法有效鉴定人的思维是怎么产生的,自然科学无法解释这个事。如果我们不能判断我们是否达成了共识,整个社会协作就会很难展开。共识是地基,上边的国家、宗教等社会关系都是基于共识的。我们不知道是否达成了共识,那怎么办呢?

人类在这个过程中发展出一种制度,我们可以理解为契约。我们是否达成共识?这个我确实不知道,也没法判断,那我们来签一份契约吧。契约会约定我们双方应该做什么,如果做了,我们会得到什么样的奖励。如果没做,我们会受到什么样的惩罚。

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我们会发现,虽然说真正支撑起来这个人类社会的这一层的是共识。但他的具象表现形式,其实是契约。而每个人和每个人之间的关系,每个主题和每个主题之间的关系就像很多错综复杂的一条一条线,一条线就代表一个契约。

一条一条线,把整个社会掺杂在了一起,放到市场这个维度来去说,就是在交易这个维度,每一次契约的签订和执行,我们就可以理解为是一次交易。所以也可以理解为,这一条一条的线,也就是一个又一个的签约共同来铸就的这个市场,市场是由这些签约而构成的。

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03

自组织

当我们研究自组织的时候,其实在研究一个具象的案例。不论是像海尔在做的,还是说像 Visa 在做的,还是海星组织也罢,都是个例。

把整个人类的经济市场串通起来,看成一个整体,我们会发现整个人类的经济市场,它是以自组织的形式在运转的。可以说,整个人类的经济市场就是一个很大的自组织。

在这个市场里,我们的规则就是双方都认可以一个确定的比例,我拿出来了两只羊,你出一头牛。我们只要认可这个比例,进行交换,市场中最朴素的一个合约就达成了。

在这样的合约之下,没有人会来教唆我们,告诉我们怎么去挣钱,都是我们自发的。每个主体都会自发地去探索,在这个自由市场里,如何去获取到自己的利益。而这种自发性形成的整个组织,变成了一个很大的自组织现象。

而在这里比较特殊:工业革命到近些年出现的大量巨型企业。在我们现在的理解来说,它们不把人当成人,把人当做机器,把人当成一个模块化的主体,然后给他们工资,让他们去干各种各样的活,对人进行各种各样的压迫。以至于,到了信息化时代以后,咱们再回顾起这段历史会觉得,人是被禁锢的。

到了互联网时代,如何去释放人的能动性等各个方面?我们回过头来,关注到了自组织。尤其是有了区块链,有了比特币这样的自组织之后,更多人对自组织进行关注。但是,我想说的,在原有的企业里,自组织的现象也是非常多的。

a

Visa 的自组织

非常多的企业都是以自组织的形式在运作,比如说 visa,它最早是美国银行旗下的一个信用卡部门。因为它比较大,所以它就把信用卡做成了一个授权的服务。授权给底下,比如美国商业银行,各种各样的银行,来用它这项服务。

可是,在推广过程中一直很不利。直到迪伊•霍克出现,他费了很大的力气,把美国银行原有的一个信用卡部门扩大成了全美所有银行的信用卡联盟,也就是我们所认知的 Visa。Visa 也正是因为迪伊•霍克有这样一个意志,一直靠着自组织的形式来推动。

不管 Visa 早期在美国的推动,还是后来在全球 200 多个国家的推动,都是以自组织的形式去推动的。从 Visa 最早的组织架构图,我们可以了解这个非常典型的案例。它的创始人迪伊•霍克把这种组织形式称之为混序组织

近来,我发现了一个事,有点儿不太理解,Visa 居然是一个上市公司,而且上市之后十年,股票走得非常漂亮。这不应该是一个自组织会出现的事情。我到迪伊•霍克的博客、微博等各方面去看了一下,他个人在 Visa 全球建立起来之后,选择了隐居。而在他离开后没过多久,整个 Visa 自组织的这种文化也逐渐消亡,领导的办公室也慢慢回来了。一个自组织形式的联盟,又退回到一个商业化的公司,重新走向了资本市场。

这个案例给我一个很大的冲击。最早的冲击是让我看到了,自组织可以释放这么大的魔力,居然能把 200 多个国家,各种各样不同利益的人凝结在一起。

另一方面,让我看到这样组织的创始人离开之后,它又会面临什么样的一个结局?这样的组织并不是个例,有很多,也有很多以这样方式消失掉的。为什么这样的组织形式没有正式地推广开,应用到组织的所有层面,这是值得我们思考和探索的一个问题。

b

唯一改变的就是科技

关于这个问题,德国哲学家黑格尔的说法非常好。他说过:人类唯一能从历史中吸取的教训就是人类从来都不会从历史中吸取教训,人类只是在重复历史。

过年期间,我每天跟周围的一些人来讨论,也看了历史上很多事情,确实如此,自组织也是如此。很多公司好不容易走向自组织,走向繁华,又会一个跟头栽下去。直到比特币的诞生,让我们看到了一些不一样。为什么呢?历史确实是周而反复的,一直在重复,人类从来也没有吸取教训,但有一个东西改变了,那就是科技

唯一改变的就是科技。当我们现在来看比特币和原有的那些自组织有什么不同的时候,只有一个,比特币是基于区块链技术而诞生的,这一点非常重要。我们现在必须意识到,我们做的尝试跟前人的尝试没有什么本质区别

很多人会突发奇想,觉得自己想到一个惊天动地的 idea,有一个思想上的突破。其实,大多数也都被前人想过了。只有一个东西不同,就是科技的发展,整个技术的发展比原来更靠前了。很多思想层面,我们现在还在学孔孟、苏格拉底,他们都比我们早很多年。而,不同点在于只有科技变了。

c

自由人的自由协作

我认为比特币这样的组织形式就是未来,这太棒了。我将它抽象出来,对它做了总结和归纳,就是“自协”的定义。通俗地说,自协就是自由人的自由协作。严格地来说,自协是基于开放透明、自动执行、不可篡改的契约,形成的自由的,价值流动组织。

它的核心点是:首先是一个契约,这是我通篇讲契约的原因。整个经济都是靠契约来维持和组成的。这些契约一直都是动态的、不断变化的,而且错综复杂。那怎么去把这个契约抽象出来,这也是一个很棒的点?我们后面再展开。

开放透明,就是我们所理解的,没有任何准入门槛,大家都能看到它所有的细节,谁都可以进来,谁都可以随时离开,然后再加入。

自动执行,其实是智能合约本身的一个特点,而它也恰恰是与企业契约区别最大的一个点。

科斯在他 28 岁的时候写了一篇论文——《企业的性质》,并因此获得了诺贝尔经济学奖。他在文中主要谈了企业的契约。他说企业契约在签订之前没法完全界定,所有的要素要你干什么,需要在它执行过程中(这个企业时间很长,周期很长)不断地去追加条件。这个契约需要由卖方去追加条件。

简单来说,就是我们跟公司签了合同,这个就是企业契约。合同只是规定了,我们每周要去上五天班,早上十点钟到晚上七点钟下班。但是,过程中是否要出差,上班的时候要干什么,这些都是没法去规定的。

我们也知道,即使我们把老板打死,他也没法规定出来。而这样的契约,就称之为企业契约。自协的契约有一个很大不同,它能做到自动地执行,这也是智能合约的一个特点。它不需要人工干预,契约本身就要是相对完备的,它不能出现像企业契约一样,长时间不断追加的契约,这对契约本身做了一个限制。

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04

从理想主义到现实主义

a

一次失败的尝试

写完自协这篇文章 【文章链接】 后我很兴奋,因为我也在做一些项目孵化,我给这些项目讲了我的思考,他们非常认可。大家能来做区块链,能进入这个世界,都对这类组织形式有着天生的、打心眼儿的一个向往,对自由有天生的向往。

其中一个项目自发地把自己从一个公司,以自协组织这样的方式来调整、转变。这个项目也挺优秀的,创始人是行业的一个大 V,一个大 KOL,CTO 来自国内前 500 的公司,团队中有一个人也在国务院做研究。这个团队本身是很棒的。

他们选择了这样一个转变,但毫不客气的来说,发展的并不好。他们做了这样一个转变,在那个阶段,走了很多弯路。因为契约没法完备,尤其是早期这类创业公司,可能做什么事都不明白的时候,往这种自组织形式去做,经常会演变成团队一天一天在脑暴,天天都在一块商量事情,制定一些细则,可是永远都把细则定不完,同时又没有去做事情。这样对团队产生了非常不好的影响,完全影响了他们的节奏。

b

接受中心化和去中心化并存

也是那个事情给了我一个冲击,让我认识到,虽说自协组织很美好,每个人都很向往——自由人的自由协作。但是,想要一步过去,是非常非常难的。

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尤其是后来,我梳理了一下资产方面的一些理论。我更加意识到,想要做到完全地去中心化,做到自协组织这样子是更加困难的,因为有很多东西没法有效地被完全定义。

具象一点,契约操作的对象通常在区块链上,它就是 token,对应图里的产权。它锚定的是资产,就是广义的这个资产。这里会遇到一个经典的问题,产权跟资产本身,就是 what 跟 whose 之间,如何一一打通的问题,如何证明你妈是你妈。再者,打通之后你怎么来确权?好比,我正门口那辆车是我的,可是有人把它开走了,怎么办?

面对这样问题的时候,我对资产做了一个分类,按资产的构成来分类。看它是由原子构成,还是由比特构成,还是一个复合体,既有原子,又有比特。比特大家应该都知道,就是我们所使用互联网中信息的最小单位 0101。

在这个过程中,我们会发现对于原子世界,物理世界想把它跟这个链一一打通,几乎是不可能的。往往需要用到中心化的机构向我们证明我们的房子是我们的,还需要中心化的机构来保证,复合也是同理。针对于比特部分,我一开始非常看好,我认为互联网世界都可以自协化。但后来又立马发现,还是有问题。

比如说版权是一个非常火热的领域,但是你会发现,即使你把版权放到了链上,又如何?它只是在这个链上确权而已,我把它从这个链上 copy 出来,移植到另外一个网站,你这个链是约束不了我的。这个时候往往还是要依赖中心化的机构,像互联网法院来帮我们维权。而这样,类似版权这样的东西,把比特资产的大部分就刨去了。最后我发现只剩下非常少的一部分。

c

纯数字资产的自协

只有在网络中才能享受到价值的这部分资产,才能做到完全自协化,比如说游戏、金融(最近很火的 DeFi)、社交。

它是这样的,可能在那个游戏,一把屠龙宝刀,虽然你很容易复制到另外一个区去,但另外一个区没有这么多玩家,没有你想跟一起玩的人。你复制了也没有什么价值,你只会想要在这个区。

比如微信,我们很容易 copy 一个出来,开发并不难。但是我们 copy 的微信 2,它没有这么多好友,这么多的关系沉淀,大家也不会去用。这就是说,必须在网络中才能获取到资产价值的,才能在现阶段做到完全自协化。

基于这个,我比较看好当下的 DeFi。它确实能够做到我们所向往的样子,只有一个问题,它与它的底层——它的锚定资产,现在只是依赖于纯链上的资产。像 ETH、BTC 的资产,这样的规模总归来说,在现阶段还是太小了。在这个真正的经济世界里边,是掀不起什么大的波浪的。所以,整个还属于非常早期、非常小的一个阶段,但是这个趋势我是很看好的。

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05

组织变革的落地

是不是说只有做到完全自协化才可以呢?后来,我也认识到其实并不是,而且从来就没有一蹴即就的。

a

分层+连续光谱

我后来在经济学研究过程中发现,经济学上有一个比较著名的理论,叫连续光谱理论。左边是白,到右边是黑,其实并不是一个非黑即白。

整个世界,我们也很少找到非黑即白的东西,我们总是处于一个过渡态。比如说,今天我问群里的任何一位同学,我说今天热不热,你会回答热还是不热呢?如果科学一些,我们是没法这么去作答的。标准做法是什么,我们会告诉对方今天十摄氏度。十摄氏度还有负十摄氏度,它们都是这个光谱中不同的点罢了,这个世界就是这个样子。

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那么在实践过程中,也会存在很多这样非黑非白的过渡态。这个恰恰是我认为当下落地,很多要去做的事情。

包括区块链发展至今,其实在全世界范围影响最大的事件还是 Facebook 发起的 libar,它不是一个所谓的区块链原教旨主义者,不追求完全地去中心化。但我们能看到它的落地,它的影响是更大的。所以,才有了我说的那句话,接受中心化与去中心化并存,在现阶段来做好落地。从组织这个角度的话,下图是我的一个思考。

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b

比公司多走一步

对于大多数领域,想要一步跨入自协是很难的。可是,这并不代表我们什么都不能做。有一个前提,我不认为,这种组织形式会把公司完全颠覆掉。因为还有很多契约没法有效地去注明,放在智能合约上自动执行,还是需要公司、需要人治。

在这个过程中,不断的来追加一些条件,它们可能会长期并存。公司在我的理解下,它就是一个独立的主体,就像图中这个封闭的圆。它是一个完全封闭独立的主体,通过主体跟外界签立契约,完成相应的市场交易。

而自协很像是一个实心的点,这个点就是我们所说的程序,自协最核心的程序,由算法加数据组合成核心。在外围,它是一个很虚的、完全打开的、没有任何准入门槛的,谁都可以跟这个程序做相应的交易,签订新的合约,也随时可以离开。

在这个过程中,我就用到了刚才说的这个理论。我们可以对公司来做一个分层。并不是说所有的都可以这么去过渡,比如说没有准入门槛在现实社会中,很多时候你必须妥协。像 libra 这种正式的货币,就要求必须做 KYC (知道你的客户),必须做这样的一个验证。

这个时候其实会对准入门槛形成一定的限制。但并不是说,不能接受,要往前一步一步去过渡。对公司,我分成四个层面来去理解,公司不是一步去打破的,也不是一个维度去打破的。

我分成四个维度:

▲治理权

▲所有权

▲分红权

▲无形权益

就这么几个权益的分层,在过往现实生活中已经有所展现。阿里当时之所以要到美股上市,是因为它要 AB 股,同股不同权这样的东西,就是把治理权和所有权做一个区分。

治理权:是对公司形成一个有效治理、管理的权利,相当于董事会的投票权等等。

所有权:是你对公司资产的权利,它是属于你的。

分红权:现在在股权激励领域也有所应用。之前投过一些实体的连锁,通常会给店长分配专门的分红权。这个店收益的 10%,先拿出来分给店长,然后才算净利润,归到公司的整个报表里去。

无形权益:包括很多,公司内部的奖章,一些荣誉职称,各种方面都归属于无形权益。

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分红权的自协化

分成这四个层面之后,我们再看看哪一条儿可以尽可能地自协化,这也是我们通证思维实验室当下在做的一个事情。我们发现分红权是一个非常好的点,可以拿出来跟这个 token 完全去打通,跟链上的智能合约完全打通,来形成一个自协组织。

这样的自协组织,从公司角度来看,好像是公司这个封闭的实心圆被打开了一个点,突出来了一条线,能够跟外界去做现在契约签订的各方面,公司好像变得半自协化了。从另一个角度来看,把它看成一个自协的话,又好像公司是这个自协的一部分。就好比,比特大陆做的很大,但它是比特币这样组织的一个参与者。

当然,除了分红权之外,还有各种各样的权益可以把它完全的,基于自协的这种契约,去跟市场做贯通。有各种各样的方式,分红权是我举的其中一个例子而已。

做这种分层,更多的是想来表达,怎么在现阶段去做落地。我们除了要知道未来长什么样子,更重要的是知道当下怎么去实践!回过头来还是,当我们思考问题的时候,一定要注意到,唯一改变的只有科技。

整个历史唯一改变的只有科技,而科技改变了哪些,才是我们值得着手去做的点。为什么公司分层之后选择了分红权?正式因为这个科技的改变,区块链容易跟它去做,在现阶段打通罢了。

一开始我们谈到了整个人类社会是基于契约而搭建的。整个人类经济、整个市场都是基于契约,而自协就是把特定的契约给它具象化,给它固定下来,然后让所有的主体直接来跟这个自协的程序,完成项目的交易,来形成这样一个组织。

但在具体落地过程中,我们会发现,完全的自协化在当下是很难去实现的。按照连续光谱理论,要找到一些非黑非白的过渡领域,先从分层去下手,而我们目前比较看好的是公司做完分层之后分红权的这一部分。

分布式协作实验室 09 期 | 自由人的自由协作

本文源自

社群+区块链学习小组#线上访谈

本期分享:贺宝辉

文 | 贺宝辉

整编 | 瓜子 蒲柳文

分布式协作实验室 09 期 | 自由人的自由协作

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