月度归档 六月 2020

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DeFi 协议可用的预言机解决方案—DOS Network

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DeFi 协议可用的预言机解决方案—DOS Network

自 2018 年被首次提出,开放式金融(DeFi)在区块链几大趋势的「生死战场」中脱颖而出,成为区块链领域的下一个「引爆点」。

而 DeFi 世界的序幕才刚刚被拉开:传统金融世界里的玩法,都将通过智能合约以 DeFi 的形式实现,在区块链世界中上演。目前仅实现数十亿美元市场的 DeFi,正积极探索金融世界万亿级别规模的宝藏。

经过近三年的发展,DeFi 产品已经百花齐放。从功能上 DeFi 产品可被分为:

  1. 钱包

  2. 去中心化交易所

  3. 稳定币

  4. 借贷协议

  5. 锚定资产

  6. 预言机

作为 DeFi 六大版块之一,预言机一直是最关键的痛点及必需组成,负责为各种 DeFi 协议提供市场公允价格,以便实现计算抵押率,进行清算等任务。

DOS Network 采用 可验证随机方程(VRF)门限签名 等技术,加上代币激励经济模型,可以安全、稳定、高效、低成本的为区块链提供正确的链外数据,尤其是为 DeFi 协议提供价格数据。

相较目前市场其他预言机项目,DOS Network 的特性和优势在于:

  1. 网络去中心化,网络容错性高,不存在单点故障问题;

  2. 实时可验证的结果,给智能合约以实时的速度提供任意互联网中可访问的数据;

  3. 完美多链兼容,接口集成操作简单便捷;

  4. 极强的安全性,基于可验证随机方程和阈值密码学产生的随机数随机选取节点,不形成重点攻击目标及网络马太效应,对节点的质押要求巧妙避免女巫攻击;

  5. 高拓展性低成本,节点链下完成聚合并实现共识,网络性能不受公链交易速度阻碍,很大程度降低链上交易笔数和开销;

  6. 经济博弈论机制,使系统作恶成本远大于作恶收益,极大增强网络安全性。

作为预言机赛道上,有竞争力的技术团队, DOS Network 目前专注于技术开发和迭代,以保证主网平稳启动和运行,同时团队也正在探索新的经济模型 。更多重磅消息和进展,将于下周及近期公布,敬请期待!

DeFi 协议可用的预言机解决方案—DOS Network

官网:https://dos.network/

中文电报群:https://t.me/dosnetwork_cn

英文电报群:https://t.me/dosnetwork_en

Twitter:https://twitter.com/DOSNetwork

Medium:https://medium.com/@dosnetwork

Github:https://github.com/DOSNetwork

来源链接:mp.weixin.qq.com

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你与前沿金融只差一个AAI ( AAI Finance)

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【共识行研】Polkadot 生态全景与公链之争,对比 ETH2.0 和 Cosmos

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【共识行研】Polkadot 生态全景与公链之争,对比 ETH2.0 和 Cosmos

| 导读

具有完整、开放体系的公链生态代表了区块链行业的主流发展路径,目前承载这一行业期望的项目生态以 ETH2.0、Cosmos 和 Polkadot 为主。

但复杂而庞大的开发进程存在诸多不确定性:

2 月 4 日, Cosmos 内部出现分裂,创始人 Jae 离队。核心成员 Zaki 指责 Jae 因开发资源分配不均导致了大量工程师离开,影响了跨链协议 IBC 的开发进度。

5 月 12 日,以太坊项目开发者证实,任何所谓的明确上线日期都是明显的信息误传。以太坊 2.0 上线时间可能比此前预计的需要更长时间。

而 Polkadot 网络的有序开展似乎与此形成对比:

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6 月 18 日,波卡从 POA 的顺利转变为 NPoS 机制,正式进入去中心化治理阶段,接下来将陆续实现转账和平行链功能,计划年内完成与 BTC 和 ETH 的跨链互转。

关于 Polkadot、ETH 和 Cosmos 公链间的生态之争以及 Polkadot 的生态全景,本文将分两个维度进行展现:纵向梳理波卡内部生态进展;横向比对现有公链生态,以 ETH 和 Cosmos 为例。

01

波卡生态一览

Polkadot 的出发点是认为区块链未来是一个多链共存的世界,为此构建了高性能的跨链技术,并依靠中继链成为链接众多链的集合,集合中包括波卡网络中的众多平行链的生态,以及通过转接桥对比特币、以太坊等传统公链的连接。

关于 Polkadot 更详尽的介绍,请查阅共识实验室的波卡系列文章 “共识行研|详解波卡:互联网启蒙运动 Web3.0 的先行者”

多样性的项目生态

在波卡生态中,因为有中继链的通用性和安全性做底层支撑,平行链便可以拥有自己的应用逻辑。各种各样具备独特功能平行链是波卡生态的重要组成部分。从底层基础设施到多样性应用再到钱包,波卡的内部生态已经基本成型。

【共识行研】Polkadot 生态全景与公链之争,对比 ETH2.0 和 Cosmos

同时,由于 Substrate 开发系统的存在,使得在波卡上搭建项目已经变得更加简捷。开发者运用 Substrate 开发系统即插即用的模块化的功能,大幅减少了技术障碍和重复劳动,提升了开发效率。

目前有超过 70 个区块链正基于 Substrate 开发,其中 60 个已经推出了测试网。5 个上线了主网,有自己的验证人和代币。此外还有 40 个项目也表示参与平行链,包括括功能性项目(ChainLink、ChainX 等)、钱包类项目(Polkawallet 、Enzyme 等)、基础设施类项目、工具类项目,技术实现类项目。

02

Polkadot 生态功能项目

跨链枢纽 ChainX

ChainX 作为资产跨链领域的通用公链项目,是 Polkadot 生态中第一条基于 Substrate 开发并实现主网上线的链,也是比特币最大的二层网络。

ChainX 定位于通过去中⼼化的⽅式将链间资产进⾏统⼀转化,任何链只要建⽴与 ChainX 的连接,就可以与所有链进⾏资产互通,简单说是数字资产的跨链网关,通过构建比特币、以太坊、EOS 转接桥为数字货币提供资产跨链。

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ChainX 与 Polkadot 的结构关联

ChainX 将成为 Polkadot 的一条二级中继链,与外部区块链相连接。在技术层面上,ChainX 与 Polkadot 都基于 Substrate 技术框架,采用 PoS 共识算法;从生态层面,Polkadot 致力于实现任意消息跨链,数字资产跨链的这个子类别将主要由 ChainX 来实现。

ChainX 主网上的所有跨链资产未来可以跨链到 Polkadot 网络,在 Polkadot 生态里流通,成为 Polkadot 生态资产跨链枢纽。

智能合约平台 Edgeware

Edgeware 是 Polkadot 生态系统中的一种高性能、可自我升级的 WASM 智能合约平台,是 Polkadot 的第一条智能合约链。

与 ChainX 类似,Edgeware 也是建立在 Substrate 平台上的项目:ChainX 可以为 Polkadot 提供跨链功能,Edgeware 则可以为 Polkadot 提供智能合约功能。

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Edgeware 堆栈的数据结构

Edgeware 的特点分为高性能和可自我升级两方面。高性能方面,Edgeware 智能合约以 Rust 编写并在 WASM 中执行,以此实现数量级的开发加速。自我升级方面,Edgeware 本身更关注于链上治理,可以通过参与者互相投票,委派并互相资助以升级网络。Edgeware 希望让项目方可以简捷地建立 DAO 治理协议,协助和改善区块链本身的治理问题。

实验性网络 Kusama

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Kusama 是 Polkadot 早期高度实验性的网络版本,与 Polkadot 采用相同的底层技术,用于 Polkadot 上线前提前排除可能出现的问题来保证主网顺利运行。日后,Kusama 将会以太坊和比特币一起成为连接波卡的首批桥接链。

Kusama 网络将作为 Polkadot 的试验场长期存在,开发人员可以在 Kusama 上构建平行链并在真实环境中测试 Polkadot 的治理、Staking、提名验证功能,并实验早期高风险的功能和准备在 Polkadot 上部署的项目,成为 Polkadot 长期运行的保障。

一个很好的开发路径就是先在 Westend 测试网上做开发,然后在 Kusama 真实的经济环境中运行,最后在波卡部署。

开放式跨链金融平台 Acala

Acala 是开放金融的 DeFi 项目,正在搭建多资产抵押的跨链稳定币平台,包含稳定币 aUSD 和 Staking 衍生品 L-DOTs,并拥有去中心化交易所。由于 Acala 优先做预言机交易,因此攻击的难度更大。

Acala 产品主要针对两方面展开,第一个产品是基于 Honzon 协议的去中心化跨链多抵押资产稳定币平台,构建开放式金融服务的基础设施。第二个产品是基于 Homa 协议将抵押资产凭证化从而解放资产流动性,为押资产的期货市场奠定基础,并同时具备跨链能力。

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数据预言机 ChainLink

预言机 oracles 被誉为实现区块链价值的重要技术,Chainlink 作为知名预言机项目,将为 Polkadot 网络提供连接现实数据的能力。Chainlink 网络通过为所有区块链上的智能合约提供可靠且防篡改的数据输入输出,将区块链的智能合约与现实世界中的数据相连接。

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值得一提的是,Chainlink 自 2017 年发行以来市值不断攀升,目前在所有数字货币中排第 11 名。Polkadot 通过与 Chainlink 的合作也将进一步提升网络价值。

03

外部生态对比

Polkadot 与以太坊

Gavin Wood 是以太坊的联合创始人、前 CTO,他完成了以太坊的黄皮书,里面列出了以太坊的技术规范和路线图。但他在意识到以太坊的局限性并在 2016 年离开,带着新的构想创建了 Polkadot。Polkadot 和以太坊的区别主要表现在开发层面和治理层面。

开发层面 Polkadot 上开发者可以从头编写自己的区块链并自由地设计应用逻辑,但在以太坊上,智能合约的执行效率会因为其执行环境而受到很大限制。

以太坊的 2.0 升级仍是同构的分片场景,虽然可能在治理上有些不同但这些分片在技术上是一模一样的,可开发性有限,不能满足搭建的应用所需的灵活性和可定制性要求。

以太坊是开源的智能合约平台,Polkadot 的核心为中继链,没有智能合约。Polkadot 被设计成可扩展的区块链开发、部署和交互测试平台。Polkadot 生态中 Substrate 开发平台这一自由度极高的技术框架,实现可定制、高可用,让开发变得更快捷灵活。

治理层面 治理层面也是以太坊和 Polkadot 的重要区别。以太坊的链下治理模式面临着效率低、核心开发者流失等问题,并同时受到开发者、矿工、节点以及持币人等多个方面的制约,耗费的周期长。优点则是拥有更多审核研究的时间,提升了安全性。

此外,以太坊的治理目前过分依赖于创建者 Vitalik,以太坊的核心开发者 Lane Rettig 曾表示“以太坊治理已经失败,我们实际上就是技术专家统治:核心开发者对协议更新有最终决定权”。虽然以太坊转向 PoS 机制的 2.0 升级,将发扬 Vitalik 倡导的“多因素共识”治理方法,但治理过程可能会更加漫长。

Polkadot 认为推行链上治理将解决链下治理所衍生出的问题,例如监管缺失和决策过程不透明。Polkadot 的治理核心就是权益加权投票,治理的参与者包括 DOT 持有者和理事会,社区在全民公投中进行过程透明可追溯的抵押投票,并通过自适应群体偏差和轮换解决社区活跃度低的问题。

Polkadot 在治理方面考虑到了单独生态的发展,也给出了完整的链上治理模型,通过较快的升级和自动执行为生态的高效、民主及和各方参与者利益最大化给出了一个较完备的解决方案。

综合来说 以太坊的优势是拥有实力最领先的开发者社区,同时拥有巨大的行业先发优势和共识。而 Polkadot 还未上线,与以太坊现有的生态空间差距明显,不过 Polkadot 生态已在稳健发展的过程中。

以太坊 Solidity 已经成为区块链入门的普及语言,生态庞大。Polkadot 的操作语言与开发平台 Substrate 提供了更多的灵活性与开发自由,越来越多新生的项目开始选择在 Substrate 进行开发,从 Polkadot 团队投入的精力可以看到其发展推广 Substrate 平台的野心。

目前,以太坊 2.0 具备的功能 Polkadot 基本上都已覆盖,在此情况下,以太坊的劣势对比明显:性能存在严重瓶颈,最终版本“宁静 Serenity”的遥遥无期,未来的硬分叉升级仍存在诸多不确定性。

Polkadot 与 Cosmos

同属于跨链的明星项目,Polkadot 与 Cosmos 的特征区别存在于系统架构、安全、治理方式三个方面。

架构与设计目标 Polkadot 和 Cosmos 在跨链通信协议的架构与设计目标存在区别。Polkadot 的目标是在平行链之间传递任意消息,如智能合约或完成任何其他类型的通信,因此结构更为复杂。而 Cosmos 专注于区块链之间的资产转移,协议更简单。

Polkadot 使用共享安全性的机制来保证跨链通信的安全,所有的平行链具有同样的安全级别,因此信息在链间传递时可以互相信任,保证了数据可用性。同时,钓鱼者 fishman 的存在与激励可以监测平行链的恶意活动,并提交中继链进行全网回滚,这是对安全进一步保证。

【共识行研】Polkadot 生态全景与公链之争,对比 ETH2.0 和 Cosmos

Polkadot 的网络架构

对于 Cosmos,网络中每条链 zone 都拥有自身独立的验证者,安全性不受其他链的影响,将存在与验证者串谋作恶的链。Cosmos 的运行方式是,将 zone 连接到去信任的通信中心链 Hub,由 Hub 验证另一条 zone 的验证者可信后再传输信息。

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cosmos 的网络架构

Cosmos 的网络作恶成本低,整体安全性不如 Polkadot,但同时因为链之间的独立性,避免了一条链腐蚀其他链的情况。Polkadot 的网络不允许作恶,平行链作恶的成本与难度高,一旦作恶将影响整体系统安全性,触发全网回滚。

算法与安全性 Polkadot 和 Cosmos 在两种不同的安全模式下运行,Polkadot 的平行链具有全局共享安全性,而 Cosmos 的每条链都是独立自我保护。

Polkadot 的中继链的共识算法为 GRANDPA 共识,可以快速地在平行链上敲定区块。平行链掌控自身的状态机与本地规则,出让一部分安全性给中继链以此获得系统整体的安全共享。共享安全性的意义在于,对于开发者也可以更加专注于开发自身的业务,不必花费时间和成本寻找和维护验证人节点。

Cosmos 采用 Tendermint 共识算法,每条区块链 zone 都是独立并进行自我保护的,每条链运行自己的共识机制,需要自己维持网络安全性,每条链的验证者仅仅负责保障该条链的安全。

对比 Polkadot,由于中继链的验证者对平行链状态变化有最终决定权,虽然钓鱼者的设定可以减少验证者的恶意活动,但对于需要更多控制权的应用,并不能在 Polkadot 里完全控制自己的链,而 Cosmos 的 zone 可以掌握自己链的完全控制权,例如,币安链无法放弃对交易出块的控制权,因此币安 Dex 选择基于 Cosmos 开发。

接入与治理方式 Polkadot 与 Cosmos 在治理和成员资格方面存在区别,Cosmos 类似安卓系统,Polkadot 则类似于苹果。

Cosmos 不存在股东的成员资格规则,接入门槛低,只要使用 IBC 标准便可接入 hub 下载。Hub 本身拥有主权,搭建的目的是链接其他的区块链 zone,每个 zone 的安全性自负。

在治理方式上,不同于 Polkadot 由投票者持有的 DOT 进行权益加权投票,由于链间的独立性,Cosmos 没有适用于整个区块链网络的中心规则, Hub 链和每条 Zone 链都有着自己的治理过程。

Polkadot 由于平行链的数量有限,因此接入门槛更高。Polkadot 将通过拍卖的机制分配中继链和平行链的插槽,由出价最高者通过锁定 Dot 获得。平行链一旦接入 Polkadot 网络,便具有了共享的安全性。

04

总结展望

公链生态观

完整的公链生态包括:健全的底层架构、活跃的开发者社区、多样化的项目群落、灵活易用的基础设施。

综合评比各个主流区块链平台的功能性与安全性,绝大多数开发者首选的区块链开发平台还是以 ETH、Cosmos 和 Polkdot 为主:以太坊具有强大的开发者社区、Cosmos 运行更加独立自主、Polkadot 的可操作性与安全性更强,开发者将根据各自应用的需求在其中作出选择。

目前三者中以太坊的生态最为庞大,但诸多瓶颈与限制,可以预见,区块链行业后续的生态发展及资源分配比重将向后两者倾斜。

不过,以目前区块链行业的存量体系及发展前景,以太坊、Cosmos 和 Polkadot 更像是互补关系而不应局限于竞争关系。通过对 Polkadot 的设计结构以及团队的公开言论,可以发现 Polkadot 无意于深化公链间的竞争,格局与目标并不局限于区块链世界的存量博弈,而是为了实现更大的 Web3.0 的愿景而探索。

行业前瞻

尽管区块链技术提出了已经多年,公链基础设施的投资在过去风险投资中占了很大比重,但区块链仍未走向大规模应用。根据 Dappreview 的数据显示,目前区块链行业总计有超过 4 千个 dApp,活跃用户只有 13 万多,用户数相比 Web2.0 还是过于微小。

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数据来源 Dappreview

梅特卡夫定律(Metcalfe’s Law)是指:网络价值与网络节点 用户的平方成正比。这种关系基于所谓的“网络效应”,即网络参与的用户越多,网络价值越大。

而大规模用户的参与,只有等到区块链 3.0 出现一批能够解决用户需求、具有良好用户体验的实用级 dApp 时才会出现。这一切的基础是解决现有区块链网络扩容的瓶颈与基础设施的匮乏,以及公链孤岛对行业资源的分割问题。

以太坊、Cosmos 和 Polkadot 等融合了区块链技术进步的项目为行业基础设施建设提供了新的用例和解决方案:一方面,扩容与可拓展性完善了区块链世界的底层基础设施;另一方面,通过提供资产和信息跨链功能为链间交互提供枢纽,进一步打破各公链间的孤岛状态。以 Polkadot 等项目为代表的区块链 3.0 基础设施的发展,对于整个公链、跨链的生态都会有着重要的影响,更将有助于促进区块链网络效应的爆发。

参考资料

[1] PolkaPaper

[2] PolkaWorld

[3] Unitimes

免责声明

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共识实验室

共识实验室 Consensus Lab 是由火星财经发起人王峰和前蓝港资本合伙人、光华弘人资本合伙人任铮共同创立发起的区块链投研机构,是中国区块链行业主流投资机构之一,旗下包括共识投资基金和共识量化母基金。共识实验室同时也是 Nova club 投资机构联盟的创始成员。

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币安区块 101 丨 Primitive ventures 合伙人 Eric:北大美国帅哥区块链投资人

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币安区块 101 丨 Primitive ventures 合伙人 Eric:北大美国帅哥区块链投资人

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-这是#区块 101#的第 47__个对话-

_下期预告:千江月____Justin &349:散户如何在合约市场稳定盈利百倍收益?》_

2020 年 6 月 29 日,币安经纪商业务海外商务负责人 Jess 对话Primitive ventures 合伙人 Eric。Eric 是来自美国的犹太人,毕业于北京大学生物系,是早期的区块链加密货币领域投资人,Eric 是一位比特币信仰者。

Eric 认为投资可以选择追随当下热度比较高的项目,但需要判断这个项目是否会带来回报和价值。他认为比特币的价值已经被证明,且对比其他币种有价值优势。比特币作为通货膨胀避风港的用处逐渐明显,并且可能还有一些没被发现的用处。

Eric 在投资过程中比较看重两点:1、判断这个项目以比特币币本位能否赚钱;2、判断这个项目是否有长期优势。关于 DeFi 赛道,Eric 认为 DeFi 衍生品太过实验性,比起投资赛道更建议投资看好的团队。

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区块 101 嘉宾观点之 Eric

“你可以选择任何东西火就投一下,完全不管它的投资逻辑,这也是一个很好的策略。像 Compound 这种回报也不错,但这个该不该有这样的回报或者它真的有价值,我觉得值得想一想。”

“比特币或者 DeFi focus 这些衍生品,再过一年它的 focus 是保财。因为整个行业太实验性,投赛道太早了,投团队还行。”

“IPFS 和 SIA,这两个都还不错。但是 IPFS 目前没有一个奖励机制,filecoin 也还没有大规模使用,所以用 IPFS 做一些东西会比较难,我如果实名制给你钱,你骗我的 IFPS 的 files,这个意义就没有了。”

“我觉得投资人也没有大家想那么理智。”

“我觉得有一个挺酷的现象,DeFi 它的后台完全是去中心化的,但是它的前端大部分都是完全中心化的,就是一个普通的网页,这样有人想抵制它或者屏蔽它太容易了。”

本期 MC Jess

嘉宾 Eric

正文共 6685 字

预计阅读时间:17 分钟

1

币安 Jess:欢迎来到今天的《区块 101》,我们今天邀请的嘉宾 Eric 是非常有意思的一个人,他是一个纯种的美国犹太人,非常聪明。

但是今天并不是英文场,他说中文说得特别溜,他们不看他的脸,都觉得是一个带有口音的中国人在说话。他会很多种语言,至于他为什么会很多种语言,中文说得这么溜,这是跟他中国待了很久有关系。他在北京待了很久,在北大读的生物,又找到了人生的另一半,现在是一家三口齐乐融融,非常幸福。

Eric 现在是 Primitive ventures 的合伙人,他想做一个特别酷的游戏,叫 satoshi’s treasure,是一个寻宝类的游戏。它很像《头号玩家》,是极客风,也可能是门槛比较高的一个游戏。没有加密知识、密码学知识、编程能力会很难解开。

所以说他的 idea 是很多的,有很多的想法,对加密领域和区块链也有自己独特的一套认知包括他的投资理念。所以接触他之后我也对犹太人产生了新的理解,确实是跟大家说的一样,都是很聪明的。

我简单自我介绍一下,我现在在币安负责币安的新项目,就是经纪商项目,我主要负责海外拓展这方面,也是今年 2 月份新推出的一个项目,但是目前为止我们在全球大概有 200 多家经纪商都已经成功落地接入到我们币安当中。

我们现在想要做的就是给我们的客户搭建一个开放性的平台,让他们享受币安底层架构以及 API,也就是享受我们的深度和流动性。我们现在的合约和现货,我们经纪商全部可以用到,就是用我们的订单部,可以享受我们所有的交易对。

我也想今天跟大家,跟 Eric 去聊一聊,包括最近在美国看到一些比较有意思的项目,还没有传到中国的这些项目有什么。比如说现在比较火 compound,在中国没有特别火在美国还是火了一波的,所以可能会存在信息差。

Eric 先和大家打个招呼吧。

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币安区块 101 丨 Primitive ventures 合伙人 Eric:北大美国帅哥区块链投资人

Eric (左) Jess (右)

Eric:Hello,不好意思,刚才我家断电了。

币安 Jess:Eric 现在在旧金山,现在是凌晨 5 点钟,很辛苦。

我也是跟 Eric 很久没有聊了,Eric 现在是做 Primitive ventures 的合伙人,我之前跟 Eric 做了一个游戏 satoshi’s treasure,也是 Primitive ventures 孵化的一款游戏,在美国也算是一个网红游戏,是一个寻宝的极客类的游戏。

Eric 中文说得特别好,毕业于北大生物系,是早期的区块链加密货币领域的投资人,也是硬币资本最开始的合伙人。他也投资了一些包括现在比较火的 Tagomi 也被 Coinbase 收购,以及 namebase、mobilecoin,还有什么你可以补充一下?

Eric:还有最近比较火的,之前也投了 Zcash、SIA 一些早期的项目,包括 EOS 这些早期的东西,基本上我们早期 Bitcoin 之后那一波项目应该都投了吧,这些都是赚了钱的。

币安 Jess:那你觉得大概有投了多少,包括你孵化的?

Eric:大概 30 多个项目。

币安 Jess:你现在看项目的频率有数过吗?

Eric:看是看蛮多的,最近投的少很多,感觉最近很多其它基金在投的东西不太适合我们投,包括很多 DeFi 的东西,从一个行业的角度我挺看好,但是从一个投资回报的角度可能就不是很想投。

2

币安 Jess:因为 DeFi 现在在国内也是比较火,也想了解一下在美国,你为什么觉得 DeFi 从投资回报率不是很高?包括 compound 也是比较火的项目。

Eric:这种东西你总是可以选择,任何东西火你就投一下,完全不管它的投资逻辑,也是一个很好的策略。像 Compound 这种回报也不错,但这个该不该有这样的回报或者它真的有价值,我觉得值得想一想。

比如 uniswap,我觉得是一个比较不错的案例。uniswap 大家应该都比较了解,而且它的模型比较简单。假如它要是加了一个费用或者加了提成,为了它可以发一个币,那我觉得立即自己再发一个合约,没有任何手续费了,这样它也没办法。

它不仅仅是开源,也是一个 open 的项目,这种东西它很难 cru-value。假如说大家比较喜欢 developer,他们就不愿意用分叉的版本。但我觉得 trader 是一个无情的群体,只要是哪个便宜哪个好用就用哪个。所以我觉得这种 DeFi 的东西,它会让中心化的东西赚得少,它自己也不会赚很多钱。

币安 Jess:可以先讲讲你最开始想要来投资加密领域,做投资人的故事吗?

Eric:这个分两个阶段,我是一开始接触比特币,再接触其它的 Crypto。接触比特币是蛮早的 2013 年左右,我有一个朋友投很多乱七八糟的东西,那个人跟我说,现在有一个端对端数字的钱,我看了觉得还蛮有趣的,就稍微买了一点。2013 年是一个小的牛市,就刚好赶上了。

币安 Jess:那个时候你还在中国吗?你在北大吗?

Eric:那个时候我在旧金山,我当时买的时候是在美国一个买币的网页,我就在旧金山一个咖啡厅,从一个大叔那里买了一堆币。当时我完全不懂,那个人给我卖假币我也没有办法,我也没有管。后来赚了钱,就比较重视比特币,开始补仓。

我那个时候从来没有觉得 Cryto 是一个行业,或者也没有觉得 Bitcoin 也是会有一个行业,我就觉得 Bitcoin 是一个挺牛逼的东西,但我没有想到可能会有其它的应用,也没有太想 Bitcoin 可能会有很多附属的产品,像什么交易所、托管业务这些东西,我只是想这一个产品很好很酷。

币安 Jess:你觉得你自己是一个信仰者。

Eric:对,我认为这个东西的价值被证明了,至少你可以说比特币还有一些其它的币种,它的价值已经挺明显了,不像以前,你最近听谁说过比特币可能归零?现在已经过了那个阶段。比特币已经被发现它有一些用处,甚至可能还有一些我们没有发觉的用处,但是至少它的那些通货膨胀避风港这种东西,这个用处已经很明显了。

笑来、老猫他们介绍了一些其它的项目,我就觉得加密货币这个东西确实是一个行业,确实有很多可以做的,专门投这些还挺酷的。因为投资逻辑和模式跟传统 VC 不太一样,我觉得那个机会还挺明显的。

3

币安 Jess:那你既然提到了 mobilecoin,mobilecoin 又是 Binance labs 投资的这么一个项目,也可以拓展来说一下。

Eric:Mobilecoin,这个项目也挺玩的。这是第一个我投的项目,我当时发了脸书,就说谁有比较好的 Crypto 的项目我投一下,有一个朋友认识 Signal 的团队,然后他就说我有一个朋友在做这么一个东西你可以看一下。

刚好笑来和我的合伙人当时都在旧金山,我们去见了一下团队。他们的想法很牛,从开始到现在他们做的已经两年多快三年了,他们完全没有改变他们的初衷,一直说我们要做一个真的可以很好用的软件,直接在 Signal 去做 Privacy calling,像微信支付一样好用。

币安 Jess:可能有人没有听过 Signal,这是一个端对端聊天软件,你可以理解成微信,没有任何第三方可以盗取你的聊天内容,还是一个加密的。

Eric:Signal 还挺酷的,我觉得它比较适合国外的环境,这边的政府不会屏蔽它,但是他们同样没法窃听。

币安 Jess:比如说国内我的朋友也有很多在用 Signal,Signal 所有流畅度都非常好,最近推出了 Staker。

Eric:我觉得 sticker 是一个挺有趣的点。Signal 的团队觉得必须要有 sticker,大家是喜欢这样用的,你说这个功能重要吗?听起来不重要,你可以发一些好玩的图什么的,然后他们当时被骂了,你们做一个这么重要的产品然后你们还浪费时间做 sticker,但其实他们做了之后他们的用户所有的数字都往上升,大家都需要这个东西,这个不能少,其实还是挺重要的。

币安 Jess:有很多中国的元素。

Eric:他们还挺重视国外的聊天软件,他们其实有很多 Whatsapp 的人在里面,包括 Whatsapp 的领导,Brian Acton 向他们捐了 5 千多万美金,当了那个基金会的领导人。我觉得现在蛮牛的。最近美国这么乱,大家对政府信任度也降低很多,Signal 的用户数字也是飙升。

币安 Jess:电报,如果你在国内的话需要翻墙,但 Signal 是不用的。

Eric:包括 Coin ,反正就是开发了这么久,现在产品出来了,他们那个测试网都出来了,发币这些当然不应该直接说什么时候,但快了,还和一些挺不错的交易所和其它机构合作。

币安 Jess:已经做了快四年还是三年?

Eric:三年多了,当时也是 Binance labs 刚刚成立的时候就一起投了,也是挺偶然的,我当时跟那些人刚好在喝酒,就聊到 Mobilecoin,他们就很激动,就给何一打电话,基本上一晚上内做了决定,跟我们一起投。当时我们也不是很想,我们基本上没有拉任何其他人,一直也没有太用其它的基金。

4

币安 Jess:我们可以聊一聊中美投资人之间看项目的差异。因为其实我们在美国做一些募资,比如说跟 Galaxy 一些顶级的投资 invest 去沟通,Coinbase,发现他们看项目的角度跟看项目的这个人跟中国还是有点不太一样的。那从投资人角度,您主要看重的是什么?

Eric:我觉得我们这边看两个方面,第一个是这个东西以比特币本位能不能赚钱。因为我们做 Crypto invest 总是可以买比特币,而不是说美元。第二个,这个东西有没有长期的一个优势。像 handshake 挺看好的,虽然它最近跌跌跌,但我觉得长期看它一个很大的优势是 namebase 很难,这是自然的一个稀少性。或者 mobilecoin 也是,mobilecoin 跟 signal 他们谈了一个专卖权还是专利。

币安 Jess:独家。

Eric:对,独家,它的 distribution 很牛,几千万个用户,别人也进入不了,所以这个东西有一个独特的优势我们就会看好。

币安 Jess:有一些传统的投资人看项目,比如说我投赛道,相当于现在比较火的医疗?

Eric:我觉得 Crypto 很难,因为你说 Crypto 里面,有人也这么投,我投 DeFi,我投隐私,但我觉得这些方向改得特别快。比特币做什么或者 DeFi focus 这些衍生品,再过一年它的 focus 是保财。因为整个行业太实验性,投赛道太早了,投团队还行。

币安 Jess:比如说你投团队,这个团队里面一个人会非常打动你,还是说看他们整个团队的状态?

Eric:都有,我觉得投资人也没有大家想那么理智。有时候你觉得一个团队里面一个人,这人太牛了,就投了吧,或许整个团队没有怎么样。之前有个项目,我觉得它其中一个合伙人特牛,我觉得剩下那些人就完全不是那个水平。

但最后的结果是,我觉得不怎么样的人变得超好,我投的超级牛的 funder 之一,然后我觉得很牛的那个公司也就那样了,所以有时候也不是那么绝对。

币安 Jess:那你周围的朋友呢?

Eric:硅谷这种投资逻辑我觉得已经蛮普遍了,不像以前是个人,大家看的都差不多,这个事情有多大,体验有多大,团队有多好,团队有没有做过什么牛逼的事情,valuation 怎么样,我觉得 valuation 是大家比较有议论的地方。

因为有的投资人,像 Gary Tan 是我很喜欢的投资人,他就说他无所谓 valuation,反正这个东西要么是一飞冲天,要么就是归零。所以他无所谓他投的 valuation 是一百万还是一千万。我是比较在意 valuation,我觉得差别还是挺大,他投的成果比我好,所以可能应该听他的,valuation 也没有那么重要。

5

币安 Jess:你从 Primitive ventures 角度,你加入 Primitive ventures 到做基金,类似于一个什么样的 VC?

Eric:我们比较看中可以从开始帮这些项目做一些事情,像 handshake 就是一个例子,我们帮他们做很多当地的孵化,把这个项目就介绍给中国人,让做矿机这些东西。

币安 Jess:简单介绍一下 Handshake 和 Namebase。

Eric:Handshake 是一个去中心化的域名系统,中国投资域名还蛮多的,Handshake 就是把这个域名逻辑搬到区块链上。它的好处也比较明显,如果网页做了一些政府不喜欢的东西,你的域名就会被取消或者被拿掉。

但在 Handshake 上,不能让任何人动你的域名,它通过一个私钥来掌控。如果 HNS 是比特币,那 Namebase 就是 Coinbase,它就是一个方便大家去用,去注册、更换、买卖域名的一个网页。

币安 Jess:Namebase 不光只支持 HandshakeNHS 的交易吧,这个域名?

Eric:Namebase 只支持 Handshake,这已经够了,这个市场还挺大的,Namebase 和传统域名网页合作,现在有一个新域名叫 .TXT 或者 .JS,你可以在传统网页注册,比如 jess.js 或者 jess.txt,然后就正常使用,这个市场其实越来越大。

而且我觉得接下来,有一个挺酷的现象,你看 DeFi,它的后台完全是去中心化的,但是它的前端大部分都是完全中心化的,就是一个普通的网页,这样的话,有人想抵制它,屏蔽它太容易了。

但现在有 Handshake 很好用,你先注册 Handshake 的域名,再用一下 SIA 或者 IPFS 或者其它的去中心化的存储,其实那个 SIA 完全可以使用,uniswap 这么做过。Handshake 访问 URL,然后它是一个 app 在 IPFS、SIA 上,然后访问到区块链上,这个东西基本上无法屏蔽,去中心化域名,去中心化存储还有一个智能合约平台是给你一个真正去中心化的一个 stack。

6

币安 Jess:你刚才提到了一个比较火的项目,IPFS,你对这个项目怎么看?

Eric:IPFS 和 SIA,这两个都还不错,但问题是在支付这个方式,两个你都可以把东西放上去,IPFS 和 SIA 都可以上传,但是 IPFS 目前没有一个奖励机制,filecoin 还没有大规模使用,所以在 filecoin 还没有 Launch 的时候,用 IPFS 做一些东西会比较难,我如果实名制给你钱,你骗我的 IFPS 的 files,这个意义就没有了。

所以目前给我们项目的建议先用 SIA,等 IPFS 出来也可以两个都用或者可以比较一下看哪个比较好用。

币安 Jess:IPFS 矿机你有投资吗?

Eric:之前有很多骗局,IPFS 矿机完全是骗人的,现在有人倒是拿这些硬盘做所谓 IPFS 矿机,但我觉得 filecoin 还没有出来的时候,这些都是浮云,不用投了。

币安 Jess:大家还有问你怎么看波卡?

Eric:这种智能合约平台互相弄来弄去,不知道最后会有哪个,而且我们没有怎么投这一块。

币安 Jess:我们直播到此就结束了,大家如果对币安经纪商感兴趣欢迎来找我,拜拜!

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币安区块 101 丨 Primitive ventures 合伙人 Eric:北大美国帅哥区块链投资人

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第四十八期:千江月《Justin &349:散户如何在合约市场稳定盈利百倍收益?》

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DAPP 网络凭什么,被 Block.one 点名表扬 ?

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DAPP 网络凭什么,被 Block.one 点名表扬 ?

2020 年 6 月 25 日,这一天对于 LiquidApps 来说是极受鼓舞、极具意义的一天。

这一天,Block.one #BuiltOnEOSIO 栏目采访了 LiquidApps CEO Beni Hakak,并发表《使用 LiquidApps 扩展去中心化应用程序》一文。

BuiltOnEOSIO 是 Block.one 定期更新的栏目,主要向大家介绍一些在 EOSIO 上构建创新应用的优秀项目。

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作为 EOSIO 上的优质项目,能够接受#BuiltOnEOSIO 的采访,即代表了 EOSIO 官方 Block.one 对 LqiuidApps 的肯定,又证明了社区对于 LiquidApps 为 EOS 社区贡献力量的认可与支持。

在本次采访中,“去中心化应用的可拓展性”成为关键词。

能够获得 EOS 母公司 Block.one 的认可,LiquidApps 究竟是一个怎样的团队,在去中心化应用的可拓展性方面,我们又都做了哪些努力呢?

一起来回顾本次采访的精彩内容吧。

01

➤ 您能为我们介绍 LiquidApps 和 DAPP 网络吗?

Beni Hakak:

在 2017-2018 这两年的快速发展阶段,我们看到整个生态系统中的许多项目都非常努力。

但分散式基础架构的不成熟造成了一个后果:没有好用的工具,无论项目团队想要做什么,他们都必须自己开发,从头开始。

这成本很高,而且占用了大部分开发者的精力,使得他们几乎没有时间专注于为最终用户提供有价值的体验。

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我们现在是 2020 年,区块链开发人员依旧面临关键资源的严重短缺,例如存储和计算。他们缺乏用于构建可扩展的分散式应用程序(dApps)的基本开发工具。

瞬息万变的市场导致网络拥塞,给用户带来困难,尤其是 DeFi 用户。这足可以表明可扩展性服务的重要性。

DAPP 网络的诞生,就是为开发人员们提供这些工具的。

从大大降低开发成本的 vRAM 到强大的 Oracle,甚至区块链定制服务 LiquidChains…所有这些服务都可以作为单个“即插即用”平台在 DAPP 网络上轻松访问,从而优化了分散式开发的速度和负担能力。

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另外,DAPP 网络是第一个跨多个区块链工作的通用中间件。通过连接各种链条,dApp 可以在第 1 层牵引力出现或转移的任何地方扩展并扩大其用户群。

02

➤ 是什么激发您创建 LiquidApps?

Beni Hakak:

我们坚信,区块链技术具备改变金融系统和互联网现存模式的潜力。

我们认为,好的产品用户只需要体验,并不需要接触产品背后的逻辑与交互。同样,开发人员应具有无缝构建 dApp 的经验。

因此,我们致力于通过为开发人员提供关键工具的一站式服务来解决这些问题。这帮助开发人员更方便的构建实用 dApp。

以上就是我们构建 LiquidApps 的初衷。

03

➤ 您为什么决定使用区块链技术,特别是 EOSIO?

Beni Hakak:

区块链技术的最大价值在于,它的去中心化特性消除了网络利益相关者之间的信任作用。

我们选择使用 Block.one 的 EOSIO 作为底层技术,因为它灵活且高效,这为基于 EOSIO 的链提供了增强的可扩展性功能。

和 EOSIO 一样,我们同样坚信互操作性的力量,我们还被 EOSIO 的愿景所吸引:

多个基于 EOSIO 的链连接在一起形成一个强大的区块链层。

现在我们可以通过 LiquidX 来实现。

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04

➤ LiquidApps 目前处于什么阶段?

Beni Hakak:

DAPP 网络于 2019 年 2 月启动,到如今,已发展成为一个充满活力的开发者、组织者和推广者社区。

上线第一天,DAPP 网络上启动了第一项服务,即称为 vRAM 的分散式内存解决方案。

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现在,DAPP 网络社区已经成熟并发布了 14 种服务。其中一些已经保持稳定,而其他一些则处于测试和部署的高级阶段。

05

➤ 发展过程中您遇到了哪些挑战,您是如何克服的?

Beni Hakak:

我们必须时刻关注短期效益的长期效益和可持续性。此外,DAPP 网络中间件层还需要解决一些技术难题。

值得庆幸的是,我们有一支优秀的团队正在创造突破性的技术,并拥有一个敬业的社区,他们相信我们正在做的战略愿景。

我们正在申请专利的资源管理,允许在第二层区块链节点上读写数据等等。

此外,新冠肺炎全球范围内的大爆发对全球经历产生巨大负面影响,当我们看到可以使用我们的技术来帮助抗击疫苗时,我们发起了一个社区项目,并动用了一些资源来构建 CoVax。

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CoVax 应用程序基于 LiquidApps 创建的专用 LiquidChain,它允许用户从手机或台式机向研究人员捐赠处理能力,以帮助他们找到治愈 COVID-19 的方法。

生态系统中的许多组织已经加入到 CoVax 的行列,它们作为 CoVax LiquidChain 的区块生产者和 DAPP 服务提供者参与。

随着形势的发展,我们很高兴看到区块链社区将如何团结起来,为抗击疫情贡献力量。

06

➤ 您有什么扩展计划?

Beni Hakak:

DAPP 网络的可拓展性是指数级的。

DAPP 网络区块链间通信(IBC)解决方案已经展示了 EOS 公共网络和以太坊之间的连接,并且最近已将 EOS 公共网络连接到 WAX 和 Telos。

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LiquidChains 为扩展提供了另一条途径:

可以将多个 LiquidChains 配置为在应用程序代码的不同部分以及事务处理的不同部分同时进行交互和同时工作,从而立即实现对资源(例如分片)的更有效利用。这种方法尤其适用于公共网络拥塞的时候。

通过 DAPP Network IBC 连接到各种链的 LiquidChain 可以充当“胶水”,将完全不同的网络拼接成一个可互操作的网格。

EOSIO、以太坊或其他智能合约链上的 dApp 都可以将其操作迁移到 LiquidChain 上,增强可拓展性。

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利用 DAPP 网络扩展的另一个优势是可负担性增加。

dApp 开发人员在构建和运行其区块链应用程序时会面临许多经济决策,并且通过集成 DAPP Network 的 vRAM 系统可以大大降低其成本。

07

➤ 您参加了哪些 EOSIO 社区计划?社区对 LiquidApps 的反应如何?

Beni Hakak:

当 LiquidApps 使用 vRAM 启动时,我们带来的扩展创新立即使社区感到兴奋。

从那时起,我们一直与社区互动并共同成长,并采取了许多举措来鼓励开发者们积极参与 DAPP 网络。

我们的第一个倡议是持有 DAPP 代币:

作为使用 DAPP 网络的唯一钥匙,更多人持有 DAPP 代币,代表更多人使用 DAPP 网络,这将有力推动 DAPP 网络往更长期、更深层面发展。

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去年我们举办的 DAPP 网络黑客马拉松大赛也是我们的亮点之一。

这次基于 EOSIO 的在线远程黑客马拉松是 2019 年最大的赛事之一,它聚集了全球的开发人员、企业家、推广人才和产品设计师,他们使用 LiquidApps 的分布式网络服务在 EOSIO 上构建可扩展产品。

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共有来自 12 个时区的 234 名参与者参与其中,提交了 20 个项目。黑客马拉松由 EOSIO 中最杰出的人才进行指导,并由行业领导者小组进行了评判。获奖项目仍在开发中,我们迫不及待要与世界分享。

目前,我们有许多赠款和奖励项目,开发者有机会赢得丰厚的奖金和合作机会。

社区对于我们自成立以来的一系列举动感到不可思议:DAPP 网络真的能够汇聚来自世界各地的众多杰出团队和个人,在 EOSIO 上创造突破性技术。

08

➤ 你能介绍一下你的团队吗?

Beni Hakak:

几年前,我与技术总监 Tal Muskal 一拍即合,成立了 LiquidApps。

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照片中右边这位是就是我,我有非常丰富的技术管理经验和加密货币经济专业知识。

照片中左边这位是 Tal,他是一位技术企业家,在扩展复杂软件系统方面拥有丰富的经验,他曾经建立了一个网站,每天最多可展示 10 亿次广告!

这种独特的思想融合导致 LiquidApps 和 DAPP 网络的创建。

除了 Tal 和 Beni,LiquidApps 还拥有一群术业专攻、经验丰富的团队,包括全明星工程师、运营经理和内容创建者等。

其中许多人过去都建立了自己的 EOSIO 项目:

比如 Nathan Rempel,曾经是 Karma / GenerEOS 的一员;

比如 Nat Prudhomme,著名的 EOSIO 导师;

再比如 Zack Gall,曾是 EOSIO 中最大视频媒体的“ Everything EOS”的主持人。

他们,都是这个杰出团队的成员。

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09

➤ 您还合作了哪些其他项目?

Beni Hakak:

我们在三个主要领域与他人合作:

块生产者(BP)/ DAPP 服务提供者(DSP):

DAPP 网络上的许多 DAPP 服务提供者(DSP)是一个或多个基于 EOSIO 的链上的块生产者(BP)。

DAPP 网络上的一些 DSP 包括 EOS Nation,Blockstart,Cafe Block,EOS USA,EOS Rio,Malta Block 和 DAPP 解决方案。

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基于 EOSIO 的链:

DAPP 网络与区块链无关,因此,我们与许多基于 EOSIO 的链一起将 DAPP 网络服务本地集成在其网络中。

目前,除 EOS 公共网络外,DAPP 网络还在 Wax 和 Telos 上运行并运行。

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dApp 和服务:


这些项目,例如 Equilibrium,Chintai 和 DAPP 帐户,利用 DAPP 网络服务为其 dApp 提供动力。

10

➤ 您将来会在哪里看到 LiquidApps?

Beni Hakak:

我们从一开始就公开表示,我们相信未来是真正的多链,并且已经开始为开发人员提供扩展服务和不受信任的功能的访问权。

从这个意义上讲,我们的目标是成为 EOSIO 和其他区块链的跨链解决方案,使每个区块链都能以自己独特的方式进行扩展。

11

➤ 一句话,您希望读者如何记住 LiquidApps 和 DAPP 网络?

Beni Hakak:

DAPP 网络作为一条基于 EOSIO 的侧链,我们提供的开发工具为可扩展的分散式应用程序提供了有效帮助。

当然,如果您发现了任何问题,或者在了解过程中有一些不明白的地方,欢迎您添加 LiquidApps 中国社区经理 ,我们的每一位成员都很乐意为您提供服务、解答问题。

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欢迎加入 LiquidApps 社区

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LiquidApps 的使命是通过引入一系列技术解决方案,降低区块链开发的难度和成本, 以此推动去中心化应用 (dApps) 的大规模发展和落地。

去中心化应用要实现其最大的潜力有赖于社区的共识和参与,LiquidApps 是一个开放的社区,期待大家能够参与到社区关系的建立和沟通上来,从而推动 dApp 的成熟和大规模落地,共同塑造未来并享受创造价值的过程。

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6.30 | Defi“冰火两重天”,还会是今年牛市的最大希望嘛?

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行情分析

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BTC

昨日 BTC 整体呈现窄幅震荡走势,仍处于前几日下跌的 4 小时下跌通道内,9300 一带会是重要的关键价格点位,预计今日反弹会触碰下跌通道上沿附近。日线级别走势,BTC 有不断重心下移的趋势,与前几次在 9000-10500 走势类似,长时间在一个区间进行震荡,反弹高点一次低于上一次,最后发生瀑布暴跌。 这一轮会不会重蹈覆辙,还需要时间观察, 120 日均线在 8200 美金左右,仍然可作为行情是否能延续趋势的重要支撑点位。

预计今日会小幅继续向上反弹,碰压重新回落。目前看来,BTC 等主流币近期机会不大,需要以时间换空间,耐心等待。上方压力位 9300-9350,下方支撑 8950-9000。

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ETH

ETH 整体价格走势与 BTC 类似,也在一个 4 小时级别的下行通道中整理,目前来看仍有一定的反弹空间,240 美金左右预计是反弹的极限价格, 下行通道空间相较于 BTC 更大一些,也就意味着近期行情,ETH 的价格波动大概率相较于 BTC 价格波动会大不少,若心里承受能力较差的,可以切换至 BTC 进行仓位防守。下方支撑 220/215,上方压力 235/240。

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DEFI 相关

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这两天 Defi 概念的币又不断涨疯了,但消息面上对于 Defi 类项目是喜忧参半的。上周有些热点的 Balancer 这两天接连被黑客攻击,这也不得不让我们开始再次关注,Defi 项目一直被人诟病的安全问题,安全问题会直接影响用户是否还会将自身资产抵押或存放至项目平台中,没有用户的平台对项目以及项目代币都是一个灾难。

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有坏消息的同时,也有好消息,刚刚 6 月坐上 Defi 头把交椅的 Compound 的资金规模不断突破新高,其热点也是让一线大所币安、OK 等陆续开始上线,也提供了相应的衍生品服务。目前整体大市场陷入一个停滞期,但反观龙头项目的各项数据都在不断增长,说明现在市场的热钱基本上还在向 Defi 靠拢。

6.30 | Defi“冰火两重天”,还会是今年牛市的最大希望嘛?

整体 Defi 项目的投资思路,可分为老项目和新项目,新项目关注初始市值还有热度,以及是否具有炒作“细胞”, Tron 上的 Defi 这几天会陆续有新项目,后期我们也会持续关注这方面的新项目信息 ;对于老项目, 最需要关注的是否有成交量明显放大的变化 ,关注项目消息面是否有有价值的,大多数老项目目前还未上涨的,大都仍在日线底部,值得关注。

数据选取时间为 6 月 30 日 12:00

市场波动较大,仅作参考意见

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稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性

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从市场规模、合规性、资产透明度、代币分布、市场表现角度分析 USDT、PAX、USDC 等主要稳定币安全性。

原文标题:《MYKEY 稳定币报告 07:稳定币安全性分析 背后是交易所与信托机构的角逐》
撰文:蒋海波

快速预览

  • 稳定币市场流通量达到 116.92 亿美元,上周 USDT 暂停增发。
  • USDC 的流通量增加 1.24 亿美元,达到 9.53 亿美元。
  • Algorand 与 Circle 达成合作,将在 Algorand 上发行 USDC。
  • BUSD、HUSD 都是与 Paxos 合作发行的,BUSD、HUSD、PAX 之间可以互换。
  • 主要稳定币中,持币最为集中的是 HUSD,最多的一个地址持币占比 89.9%,该地址由火币所有。
  • 除 USDT 外,主要的链下抵押型稳定币的合规性与资产透明度都比较好,至少每月发布一次资产储备报告。
  • USDT 的市场价格表现越来越稳定,大幅波动的情况减少。

稳定币数据概览

我们首先回顾在过去的一周(2020 年 6 月 20 日 ~ 2020 年 6 月 26 日,下同)中,各稳定币基本信息的变化。

市场流通量

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性来源:MYKEY,Coinmetrics

目前,主要稳定币的市场流通量约为 116.92 亿美元,市值持续增长。

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性来源:MYKEY,Coinmetrics

过去一周,稳定币市值增加了约 1.45 亿美元。其中,USDC 的流通量增加 1.24 亿美元,达到 9.53 亿美元;BUSD、TUSD、DAI 的流通量分别增加 1737 万、610 万、774 万 美元;PAX、HUSD、GUSD 的流通量分别减少 514 万、347 万、124 万 美元。上周 USDT 暂停增发,流通量不变,USDC 的流通量继续大幅增长。

持币地址数

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性来源:MYKEY,DeBank

上周,以太坊网络中稳定币的持币地址数继续下降,USDT 持币地址数下降较多。

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性来源:MYKEY,DeBank

持币地址数的下降来自于 USDT,下降了 168423 个;USDC、TUSD、DAI 的持币地址数分别增加 3574 个、126 个、3065 个;PAX 的持币地址数下降 1413 个。

活跃地址数

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性来源:MYKEY,Coinmetrics

上周,稳定币活跃地址数略有回升,比前一周增长 3%。

24 小时链上交易笔数

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性来源:MYKEY,Coinmetrics

与前一周相比,主要稳定币每日的交易笔数下降约 4.33%。

24 小时链上交易额

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性来源:MYKEY,Coinmetrics

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性来源:MYKEY,Coinmetrics

上周,主要稳定币平均每日的交易额上升,主要是 6 月 22 日 ERC20-USDT 和 TRC20-USDT 的链上交易额较高。

主要稳定币安全性分析

美元稳定币市场流通量接近 117 亿美元,其中 USDT 的市值在加密货币中位列第三。从 2018 年 7 月起,BTC/USDT 交易对的成交量占据 BTC 成交量的一半以上,根据 Coinmarketcap 的数据,现在 USDT 的每日成交额已经远超比特币。除 USDT 外,主要的稳定币还有 USDC、PAX、BUSD、HUSD、TUSD、GUSD、DAI 这些。面对种类繁多的稳定币项目,投资者免不了会产生一些疑问:这些项目是否安全?是否合规?是否有足够的储备金?本期 MYKEY 稳定币报告,我们将详细的分析这些稳定币的市场规模、合规性、资产透明度、代币分布、市场表现,并就这些维度进行对比。

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性来源:CryptoCompare

1. 市场规模

通常情况下,稳定币的规模越大,稳健性越好,资产的流动性、应用的广度、用户数量等都会相对更好。规模越大的稳定币也越容易产生网络效应,从而吸引更多的用户。

稳定币的规模总体呈上升趋势,并从今年 3 月份开始加速。目前,稳定币市场有 99.56 亿 USDT、9.53 亿 USDC、2.42 亿 PAX、1.64 亿 BUSD、1.44 亿 TUSD、1.17 亿 HUSD、1.07 亿 DAI、862 万 GUSD。USDT 占稳定币市场份额的 85.15%,USDC 占 8.15%,PAX 占 2.07%,BUSD 占 1.41%,TUSD 占 1.23%,HUSD 占 1.00%,DAI 占 0.92%,GUSD 占 0.07%。

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性来源:MYKEY,Coinmetrics

2. 合规性

随着稳定币规模的增加,稳定币面临的监管压力会越来越大。主流稳定币中,USDT 合规性最差,其它链下抵押型稳定币都满足不同程度的合规条件,而链上抵押型稳定币 DAI 则很难受到监管。

USDT:Tether 的母公司 iFinex 同时也是交易所 Bitfinex 的母公司。USDT 不属于合规项目,近年来也对监管作出了一定程度的让步。比如在美国只对符合条件的合同参与者(Eligible Contract Participant)提供服务,禁止朝鲜、伊朗、巴基斯坦等国使用 Tether 平台。

USDC:USDC 是由 Coinbase 和 Circle 联合投资运营的企业 Centre Consortium 所开发的稳定币。USDC 的源代码开源,获取了在美国作为货币转账机构并在欧洲作为电子货币机构的许可,符合美国「货币传输法」的监管。USDC 是使用 CENTER 开源框架和成员体制发行的,利用这种框架,金融机构能够成为 USDC 和其它稳定币(EURC、JPYC、GBPC)的发行人,发行人应满足技术、运营、法规、合规性、审计要求。

Pax:Paxos 自身就是一家受纽约金融服务部(NYDFS)监管的纽约州特许信托公司,受到最高程度的监管,以确保客户资产得到最高程度的保障,满足 NYDFS 对于资本储备、合规、反洗钱等特殊要求。PAX 是合规程度最高的稳定币项目之一。同样,在 Paxos 背后也有交易所的身影,Paxos 于 2013 在新加坡建立了 itBit 交易所。

BUSD:BUSD 是币安与 Paxos 合作推出的稳定币,BUSD 的发行也经过了 NYDFS 的批准,主要用在币安自己的渠道。合规、托管、资产透明度和 PAX 近似。

HUSD:与 BUSD 类似,HUSD 由火币旗下的 Stable Universal 发行,同样使用 Paxos 的通道,主要在火币旗下的生态中使用。归属于火币的一个地址,持有的 HUSD 占总量的 89.9%。

TUSD:TUSD 是 TrustToken 推出的稳定币,在美国的注册为资金业务(Money Sevice Business,简称 MSB)。官网上关于合规的消息很少,TrustToken 声称自己不接手资金,投资者将资金转至信托公司,通过智能合约生成 TUSD。

GUSD:Gemini 是一家美国合规交易所,拥有最高级别的银行合规和信托义务标准。GUSD 由受监管的纽约信托公司 Gemini Trust Company, LLC 发行。GUSD 与 PAX 一起首批通过 NYDFS 的批准发行。

DAI:DAI 是一种无国界的去中心化稳定币,通过在 MakerDAO 中抵押数字资产产生。MakerDAO 是以太坊网络中的一个去中心化协议,很难受到监管,可能不会面临合规问题。

从这些稳定币的背景来看,它们背后几乎都有交易所和信托机构的身影。虽然 USDC、PAX、BUSD、HUSD、TUSD、GUSD 都属于合规稳定币,但合规的程度有所不同。我们认为通过 NYDFS 批准的稳定币合规程度最高,包括首批通过的 PAX 和 GUSD,以及由 Paxos 参与合作发行的 BUSD 和 HUSD;之后是 USDC 和 TUSD;最后是 USDT,DAI 暂不计入比较范围。从官网上的信息也可以看出,USDC 和 TUSD 关于合规的信息很少。

3. 资产透明度

资产透明可以让投资者及时了解到稳定币背后的储备金。投资者很难自行查到稳定币发行者的银行账户资金,只有通过专业的托管、审计等渠道了解。

USDT:虽然 Tether 表示所发行的数字货币背后都有 100% 的资产作为支撑,并明确列出了每一种代币的发行数量与背后的资产,这些数据每天更新,但很多投资者仍会对此表示怀疑。2019 年以前,USDT 每年都因为资金不足的传言而出现 10% 以上的负溢价。USDT 的资产透明度较差,目前其官网给出的资产证明是由 Freeh, Sporkin & Sullivan LLP (FSS ) 在 2018 年出具的。

USDC:USDC 由受监管和有执照的金融机构发行,拥有等同法定货币的全部储备。抵押资金存放于独立的、由第三方监测并审计的银行账户中。发行人必须定期报告其美元储备持有量,Grant Thornton LLP 每月都会发布有关这些储备资金的报告。

PAX:Paxos 聘请 Withum 在每月月末对其账户进行验证,以证明 Paxos Standard 代币的供应量与 Paxos 持有和管理的美国银行储备帐户中的美元资产保持一致。BUSD 和 HUSD 与此相同。

TUSD:TUSD 采用 Armanino 的区块链担保平台 TrustExplorer,可以实时查看到发行的 TUSD 与背后的储备资金,并能够实时生成资产证明。Armanino 是美国前 25 大的独立会计与商业咨询公司。

DAI:Maker 协议构建在以太坊网络中,资产可以在区块链浏览器中查询。2017-2019 年间,MakerDAO 的核心代码经过 Trail of Bits、Whitehat Group、Bok Consulting、PeckShield 的审计。

就资产透明度而言,TUSD 这种实时提供储备金仪表盘,并能实时生成资产证明的方式是值得推荐的;其它合规链下抵押型稳定币都是每月由第三方机构提供一次资产证明。虽然 Tether 也每天更新资产负债表,但没有权威机构能够证明真实性,距离 Tether 上一次提供资产证明已经过去快两年了。MakerDAO 的代码经过了多家机构的审核,其稳定币系统已经正常运行了近 3 年。

4. 代币分布

持币地址越多,说明更可能有更多的人愿意持有该资产,中心化的风险越低。前十的地址持有的代币比例越低,说明代币的持有更分散。

USDT、USDC、DAI、PAX、TUSD、BUSD、GUSD、HUSD 的持币地址数分别为 967461、84736、55352、54125、17327、4049、1657、1178。

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性来源:MYKEY,DeBank

USDT、USDC、PAX、BUSD、TUSD、HUSD、DAI、GUSD 在以太坊网络中前十的地址持币占比分别为 22.49%、45.21%、69.58%、91%、34.91%、99.15%、30.31%、87.69%。

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性来源:MYKEY,etherscan

总体而言,流通量越大的稳定币持币地址数越多、前十持币地址占比更小,代币持有更加分散。链上抵押型稳定币 DAI 在前十持币地址中的占比比预期更低,并没有大户集中持有,更多的是分布于以太坊的 DeFi 应用中。持币最为集中的是 HUSD,最多的一个地址持币占比 89.9%, 该地址由火币所有。

5. 市场表现

如何维持稳定币价格与法币的锚定是所有项目方都需考虑的一个问题,项目方通常会设计一定的策略甚至付出一定的成本来解决这一问题。总体上,所有主流稳定币在这一方面表现都不错,现在很少出现价格大幅高 / 低于 1 美元的情况。

2016-2018 年,由于信任危机,USDT 每年都有出现过 10% 左右的负溢价,并且持续 1-2 个月。最近 1-2 年,情况才有所好转,USDT 需求的增加也改善了这种情况,几乎所有的交易所都支持 USDT,USDT 在 DeFi 中的应用也越来越多。可以看到,USDT 价格剧烈波动的情况越来越少,USDT/USD 最近 1 年几乎没有出现过 10% 以上的正 / 负溢价。

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性来源:Tradingview

稳定币中,DAI 的波动性更大,价格通常高于 1 美元。对于稳定币而言,币价过高同样也被认为是一种缺陷。比如,在 3.12 大跌的时候,如果在 MakerDAO 中有未偿还的债务,但是并没有持有 DAI,这个时候就需要付出远高于 1 美元的价格从市场中购买 DAI 来偿还债务。

总结

主要稳定币中,USDT 的规模最大,有更多的用户,更多的生态伙伴支持,持币更分散,但合规性最差。PAX、GUSD、BUSD、HUSD 的合规程度高于 USDC、TUSD,它们的资产透明度都很好。稳定币的持仓总体较为集中,以太坊网络中 HUSD、BUSD、GUSD 前十的地址持币之和占比分别为 99.15%、91%、87.69%。主要稳定币的价格都接近 1 美元,USDT 的波动性下降。

嘉宾观点

本期邀请到的嘉宾是来自 Multicoin Capital 的 Mable,下面是 Mable 所做的观察与评论。

上周在微信和 Twitter 上各自跑了一个投票,同样的问题,投票结果却不太一样,从中能够反映出不同人群对于资本流向的判断:

Twitter 结果

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性

微信结果

稳定币一周动向 | USDC 增发 1.24 亿,分析主要稳定币安全性

这个投票反映出东西方对于稳定币认知的差异,这也和我过去一段时间的一些观察相符:

1. 对于以太坊 2.0 的期待值,海外社区比国内社区更为看好,虽然各个验证节点服务(validator service)和矿池等生态参与者都认同以太坊 2.0 是上下至少两年后的事情,仍然有不少 CT (Crypto Twitter)社区成员更愿意持有以太坊和比特币并相信其长期价值积累;

2. 相比海外,国内对于跨境支付的需求体验更为强烈,因此更加愿意将获得的利润留在稳定币里;

3. 海外从去年开始有一些做稳定币中心化清算所的公司开始布局,进一步证明稳定币而言海外敏感度相对中国和亚洲晚了一步:FTX 的稳定币互换工具已经相当足够,再早些时候币安也上线了很多稳定币之间的交易对(尽管可能有些流动性相对弱一些但运营思路是朝着这个方向的)。对于中心化清算所而言维持它运营所需要收取的利润无法应对这个赛道快速压缩的利润率;

4. 当然,合规机构是否需要额外的稳定币对之间的大额清算所、甚至于外汇稳定币之间的清算所,都还需要进一步观察;但从事物发展的趋势来看,从目前乃至未来较长的一段时间,数字稳定币的发展会导致弱势主权货币的进一步压缩,两三种货币可能就已经足够,多种外汇稳定币结算可能是一个伪命题。

来源链接:mp.weixin.qq.com

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DeFi 崛起,以太坊 2.0 临近,NEAR 等公链后浪还有机会吗?

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NEAR 如果能够在以太坊 2.0 成熟之前,在分片技术落地、开发者友好度等方面取得领先,就有机会发展出自己的生态。

原文标题:《NEAR 的机会》
撰文:蓝狐笔记

如今,加密圈都在为 DeFi 疯狂,在整体市值不升反降的这些日子里,加密圈的情绪一直高涨。这是因为 Compound 效应带来的结果。

虽然公链关注度暂时不如之前,但这一赛道依然是加密领域最重要的赛道。在 ETH2.0 没有充分证明和虹吸一切之前,一切都存在着概率和可能性。公链赛道在蓝狐笔记看来一直是万亿美元级别的赛道,任何时候都不能忽视。

这两年出来的公链有很多,试图从不同的技术方向上取得突破性的进展。由于公链本身的技术难度,公链的进展并不像基于公链的协议或应用那么快出结果。公链更考验人的耐心。如果 DeFi 二到三年基本上可以看出能否成功,而公链可能需要五到十年才能完全展示出优势,不过一旦绽放,就势不可挡。

蓝狐笔记之前一直也在关注不少公链,今后也会持续关注公链。今天蓝狐笔记聊的是 NEAR。NEAR 也是公链项目中比较知名的一个。今天来聊聊 NEAR 的机会在哪里。

ETH2.0 成熟之前的窗口期

以太坊最大的优势是其社区的生态,尤其是基于以太坊上构建的 DeFi 生态。目前 DeFi 整体的市值超过 65 亿美元,而以太坊本身才 260 多亿美元,也就是说,基于以太坊之上的 DeFi 项目市值比重达到 25% 左右。如果算上稳定币项目,基于以太坊上运行的项目价值已经超过以太坊市值的 50%。

不过,如今以太坊最大的问题在于其扩展性。目前的 gas 费用非常昂贵,以太坊费用已经持续超过比特币费用。以太坊的拥堵是它发展过程中的阻碍。费用高企对于以太坊是双刃剑,一方面说明以太坊是目前当之无愧的公链之王,吸引了大量资产和活动,甚至连 BTC 也被虹吸过来。但另外一方面高昂费用会阻碍其向更大规模群体发展,动辄几美元的费用,对于大多数用户来说是无法承受的。

为了解决这个问题,主要是通过 Layer 2 和分片技术。目前 Layer2 取得一定的进展,不过分片还需要较长时间。ETH2.0 的真正成熟需要时间,ETH2.0 phase 0 的多客户端网络一直还在测试中,可以想象未来以太坊的最大矛盾是人们对于可扩展性的日益增长的需求和其开发进度之间的矛盾。

特别是如今 DeFi 爆发时期,导致费用高企,结果导致基于以太坊的游戏日活下降。

DeFi 崛起,以太坊 2.0 临近,NEAR 等公链后浪还有机会吗?随着以太坊费用上涨,以太坊 Top5 游戏日活下降显著,Source:DappRadar

以太坊的费用高企,吞吐量的限制,在 ETH2.0 和 Layer2 真正带来大规模改观之前,给其他公链留下窗口期。如果有公链能够在窗口期抓住机会,创造一定的奇迹也并非没有可能。这其中也包括 NEAR。

NEAR 的 Web3.0 机会

目前在开放金融方面,以太坊非常强势。这是一个很大的市场,如果能构建出平行金融世界,足以支撑以太坊未来万亿美元之路。

不过基于区块链除了 DeFi 之外,还有 Web3.0,这里的空间同样广阔,游戏、社交、电商等等。虽然以太坊抢占了 DeFi 的赛道,但其他的赛道,并没有占据绝对优势。这就是其它公链的机会。

如果有公链能够打开 Web3.0 的空间,然后再返回 DeFi,也并非没有可能。DeFi 现在还很小,如果通过 Web3.0 的赛道证明了公链的优越性,那么,为什么 DeFi 项目不会进来呢?会的。

对于 NEAR 来说,Web3.0 赛道是它切入公链大市场的一个切入口。而它的利器是分片技术。Web3.0 之间的公链之争还没有真正开始,如果谁能在可扩展性上取得突破性的落地进展,且在 Web3.0 的生态上找到产品和市场契合的应用,那么,谁将是下一个引领级别的公链。

NEAR 的夜影是实现其机会的关键所在

对于公链来说,在不同的阶段,其最核心的竞争力不一样。

在早期,其最核心的竞争力是技术能力。而技术能力的核心在于要解决最核心的问题。而公链目前最核心的问题就是可扩展性的问题。当然这个可扩展性是建立在去中心化和安全的基础之上,否则这个可扩展性就失去意义。

在后期,公链的核心竞争力是其难以迁移的生态体系,包括用户、开发者和社区等。从大格局的角度,目前的公链竞争处于早期偏后的阶段。目前公链主要是以太坊的 DeFi 生态,这形成了一定的护城河。

但即便如此,这个生态本身的护城河还没有到绝对稳固的阶段。还存在一定的窗口期。对于 NEAR 来说,它的机会有两种:一种是大机会,可能跟以太坊掰手腕的大机会。一种是跟随机会。即便无法跟以太坊掰手腕,但可以在第二层级紧紧跟随,获得一定的市场份额。

至于 NEAR 能获得哪种机会,关键在于 ETH2.0 成熟之前的窗口期阶段,NEAR 能取得何种进展。这个阶段大概也就是 2-3 年的时间。在此之后,公链将不再有实质性的机会,除非是完全不同的范式。

NEAR 的机会是大是小,最核心的一点还是它的根基,就是其分片的解决方案。分片的解决方案直接关系到它能否在 ETH2.0 之前率先推出去中心化的、安全的可扩展的区块链方案。如果 NEAR 能够率先推出其分片技术,且在实践中证明它对开发者和用户的友好度,以及其方案的相对优势,那么,它就有机会抓住这个窗口期,构建出 dApp 生态。如果不能,后续的路就不太好走。

NEAR 的杀手锏夜影协议有什么不同?

NEAR 采用了分片技术路径,分片是区块链横向扩展的一种模式。NEAR 的分片解决方案称为夜影协议(Night Shade),NEAR 的分片技术特色在于:

NEAR 不是分片链的结构

ETH2.0、Harmony、波卡、Cosmos 都采用分片链的模式。例如,ETH2.0 分片链由一个信标链和多个分片链组成。信标链在波卡上称为中继链,在 Cosmos 上则叫做为 Cosmos Hub。传统的分片链模式,其中的分叉选择规则需要在单独链上执行,分片链和信标链的分叉选择规则也不同。

NEAR 维护单独的主链,其中主链的区块包含所有分片的全部状态,不过网络的参与者实际上只是维护他们参与验证交易的分片上的对应状态。也就是说,区块中的所有交易列表相当于被分割成为「段」,每个区块都包含这些段。假设 NEAR 有 10 个分片,30 个区块生产者和 1000 个验证者。那么,NEAR 链的每个区块会被分为 10 份,1000 个验证者来验证 30 个区块,确认每个段的正确性。下图是传统的分片链和 NEAR 区块分段模式的对比。

DeFi 崛起,以太坊 2.0 临近,NEAR 等公链后浪还有机会吗?传统分片链和 NEAR 区块分段模式对比,Source:NEAR 白皮书

NEAR 的 Doomslug 共识机制

夜影的区块生产者和验证者共同构建单一主链,主链的状态会被分割到 n 个分片中。区块生产者和验证者在本地下载对应某个分片子集的状态子集,只处理和验证影响这部分状态的交易。系统会给某个分片指定区块生产者,负责区块上某个分片的段,段包含区块中关于某个分片的交易列表、结果状态的默克尔树根。

NEAR 的 Doomslug 共识允许一组区块生产者只需一轮通信即可生成区块,也确保区块在不超过 1/3 恶意攻击者的情况下可以获得最终性。

数据可用性的处理

由于分片存在,分片之间需要知道其他分片的状态,否则无法知道数据是否可用。为了确保数据可用性,NEAR 采用纠删码技术来解决问题。一个区块生产者创建了一个段,也就是创建了该段的一个纠删码版本。

每个节点将其生产的区块分成多个部分发送给不同验证者,只须依靠其中的一部分,就可以重组这个节点生产的分片区块。通过这种方法,可以实现数据的可用性。NEAR 的纠删码参数为 (w,floor(w/6+1)), 该段被分为 w 个部分,只须收集到 floor (w/6+1)个部分即可重建。

DeFi 崛起,以太坊 2.0 临近,NEAR 等公链后浪还有机会吗?通过纠删码技术解决数据可用性问题,Source:NEAR 白皮书

隐藏的验证者确保分片安全

NEAR 上存在隐藏的验证者,有利于保证分片安全。NEAR 通过可验证随机函数来保证节点知道这些验证者是存在的,但无法知道这些验证者具体要验证那个分片。

这些隐藏的验证者对区块进行签名,不是对具体的段进行签名,也可以隐藏验证者实际验证了哪个分片。也就是说,只要有一位对应分片的验证者是诚实的,一旦该分片出现错误信息,就能被发现。除了验证者,任何节点在发现无效信息后,都可以立即提出挑战。如果挑战通过,区块无效且会被回滚。

DeFi 崛起,以太坊 2.0 临近,NEAR 等公链后浪还有机会吗?夜影中的隐藏,Source:NEAR 白皮书

NEAR 分片技术带来的机会

NEAR 的分片技术增强了其获得优势的机会。NEAR 分片技术除了解决可扩展性之外,还试图解决可组合性问题、跨分片通信延迟问题、跨分片交易费用问题等。如能解决这些最核心的问题,NEAR 的分片对于 dApp,甚至 DeFi 都具有吸引力。

目前以太坊 2.0 的扩展方案中,包括 Layer2 和 ETH2.0 都存在一定的可组合性问题,在不同的 Layer2 和不同分片之间,如何实现可组合性是个难题。而在 DeFi 中,可组合性是其最大的特征之一,如失去可组合性对 DeFi 发展是不利的。

此外,从目前的技术设计来看,ETH2.0 的分片有可能会导致热门分片过于拥挤,而冷门分片过于冷清。这些都是 ETH2.0 后续需要解决的问题。按照 NEAR 的分片技术设计,它采用的不是分片链结构,可以如同单条链一样运行,并能在不同分片之间动态平衡网络资源,且能实现高效的跨分片通信。

总体来说,就技术方案而言,相对于分片链的结构,NEAR 的分片模式显得灵活,有其结构上的优势。如这种优势能真正落地,那么就有可能转化为 NEAR 的独特优势。据了解,1inch 因为这个原因计划在 NEAR 上进行开发。

NEAR 开发者生态的构建机会

从 NEAR 的白皮书可以看出,NEAR 团队有深入的用户导向意识。在 NEAR 团队看来,在人迹罕至的沙漠上构建出又大又宽的马路没有意义,有人用才是第一位的。这种用户导向意识让 NEAR 团队从一开始把用户体验、开发者体验放在最优先位置。

如果 NEAR 的开发者开发成本更低开发体验更好,那么会促使更多开发者采用 NEAR 的方案,从而帮助其建立生态。如果 NEAR dApp 的用户发现其用户体验更好,那么这里会有正向循环,目前公链领域的开发者体验和用户体验的提升空间是巨大的,为公链逆袭提供了机会。

在开发者友好度方面,NEAR 推出集成在网页上的 Gitpod 开发者工具,开发者可以通过任何一个应用范例 , 零门槛即可开始尝试 dApp 的开发。相对于以太坊上安装各种框架所耗费的时间,NEAR 对开发者更友好。

NEAR 为了降低以太坊生态现有开发者采用 NEAR 的门槛,也推出了对 EVM 在 WebAssembly 上的支持。现有的以太坊合约,只需简单几步,就可以在 NEAR 上部署。据悉 NEAR 的团队也正在开发一个去中心化的双向以太坊跨链桥梁,来进一步打通 NEAR 和以太坊的生态。

NEAR 还支持 AssemblyScript 和 Rust 作为智能合约的开发语言。Rust 提供了更好的安全性,而 AssemblyScript 是基于 Javascript 编写的语言,这个开发者群体很大,这有利于前端开发者快速开发出应用。

前面也提到 Web3.0 的机会,这些对开发者的友好度,可以帮助开发者更好创新迭代出基于区块链的应用。此外,NEAR 还考虑到 dApp 推广的问题,基于 NEAR 开发出来的 dApp 可以通过链接分享给其他用户,而接收方无需提供公钥,甚至无需拥有一个 NEAR 账户。

此外,在用户体验方面,NEAR 也考虑了 web2.0 级别体验的优化,例如用户的钱包地址不是常见的长长的公私钥字符串,而是采用用户容易明白的用户名模式等。

结语

在 ETH2.0 成熟之前,公链的格局不会是终局。鉴于 ETH2.0 还有几年的落地时间,这个期间就是其他公链的窗口期。

NEAR 的机会就在这个窗口期。如果它能够在分片技术的落地、开发者的友好度等方面取得领先,那么它就有机会发展出自己的生态。此外,Web3.0 的未来可能性也为后来的公链提供了逆袭机会。

来源链接:mp.weixin.qq.com

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「Hackusama」金丝雀网络全球首场线上黑客马拉松黑客报名指南,3 万美金等你来拿!

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「Hackusama」金丝雀网络全球首场线上黑客马拉松黑客报名指南,3 万美金等你来拿!

欢迎来到 Hackusama,这是 Kusama 或 Polkadot 生态有史以来的第一场黑客马拉松。由 Kusama network 举办。

Hackusama 是一场为期 7 周的线上黑客马拉松,3 万美金奖金池等你来瓜分!从今天开始接受报名,提交截止时间为 8 月 14 日 7:45pm EDT 。

开发者可以选择 “构建一条区块链” 或提交最疯狂的工具、可视化设计和想法到 “开放黑客” 类别下。

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参赛类别

这次黑客马拉松面向个人和团队开放,分为两个主要类别:

  • 构建区块链:使用 Substrate 构建自定义区块链,该区块链可以(在不久的将来)作为平行链接入 Kusama 网络。Kusama 的平行链可能是完全成熟的企业,甚至是开展游戏、消息传递、社交网络等等业务的平台。

  • Open Hack:尽一切可能去尝试!要有创造力,进行破坏式创新,让我们感到惊艳。参赛项目可以关于测试套件、可视化、Wasm 互操作性等,一切皆有可能。

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奖金

每个参赛类别都设有冠军、二等奖和三等奖。奖金如下:

一等奖:8000 美金

二等奖:4000 美金

三等奖:2000 美金

为了锦上添花,还设有一个额外的奖项,即「社区选择奖」,奖金 2000 美金,由 Devpost 社区评选并由公众投票决定。

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评审团

所有参赛作品将由以下评审团评审:

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  • Kusama & Polkadot 创始人 Gavin Wood 博士 | 以太坊联合创始人兼前首席技术官

  • Polymath 区块链负责人 Adam Dossa

  • ChainSafe Systems 首席执行官 Aidan Hyman

  • Gantree FlexDapps 首席执行官兼联合创始人 Alexander Ramsey

  • Joysstream Jsgenesis 首席执行官兼创始人 Bedeho Mender

  • Centrifuge token 设计与研究员 Cassidy Daly

  • PureStake 首席执行官 Derek Yoo

  • Commonwealth Edgeware 联合创始人 Dillon Chen

  • Laminar&Acala 联合创始人 Ruitao Su

  • 基于评审团的决定,获奖名单将于 8 月 28 日宣布。

  • 访问 https://hackusama.devpost.com/ 报名

准备好赢奖了吗?

Hackathon 从今天 6 月 29 日开始,一直持续到 8 月 14 日。不仅有总价值 30,000 美元的奖品可供赢取,还有其他的奖励:Substrate Builders Program 的快速推介会、与 Web3 Foundation 团队讨论 Grant (价值不超过 10 万美元)、Ledger Nano 设备、Web3 和 Parity 开发人员的直接支持、Polkadot 社交媒体上的推广以及 Polkadot 和 Kusama 周边。

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资源

Kusama、Polkadot 和 Substrate 生态系统有很多的资源都有助于你起步。请继续阅读,了解更多信息,你也可以找到很多有用的链接。

Polkadot 是什么 ?

Polkadot 是由 Gavin Wood 博士创立的一个削减的多链网络。Gavin Wood 博士是 Ethereum 的联合创始人和前首席技术官,也是 Solidity 编程语言的创始人。经过三年的设计和实施执行,Polkadot 目前正处于自 2020 年 5 月开始的主网发布过程中。Polkadot 网络是一个元协议,它解决了许多阻碍传统区块链发展的障碍,包括可扩展性、治理、安全性和互操作性。Polkadot 是由 Web3 基金会培育的一个区块链网络,它是由 Parity 科技公司旗下在行业领先的开发者所构建。

Kusama 是什么 ?

Kusama 也是一个由 Gavin Wood 博士创建的分片的多链网络,它是由特殊的区块链(平行链)组成的,使用的是 Substrate 框架及与 Polkadot 几乎相同的代码库。Kusama 是一个冒险的、快速变化的 “金丝雀” 网络,在 “矿井” 里为它的表兄 Polkadot 保驾护航。与 Polkadot 相比,Kusama 强大的去中心化治理系统运行速度更快,且进入 Kusama 网络的经济门槛也更低。这个网络是为以下团队准备的开发环境:1) 那些想要快速行动且只在 Kusama 上创新的团队,2) 那些想要调整他们的技术以准备在 Polkadot 上进行部署的团队。Kusama 的主网络已于 2019 年推出。

Substrate 是什么 ?

Kusama 和 Polkadot 生态系统中的区块链是使用 Substrate 构建的。Substrate 是一个区块链开发框架,具有完全通用的状态转换功能和用于共识、网络和配置的模块化组件。尽管是“完全通用的”,但它同时具有标准和约定,特别是与 Substrate 运行环境模块库(FRAME)一起运行时。FRAME 为开发人员提供了一个灵活的、经过精心设计的区块链构建块库,从而使快速开发专用区块链成为现实。Cumulus (正在开发中)是一个可以方便地将您的区块链连接到区块链网络的工具,它可以解锁 Kusama 和 Polkadot 网络上的跨链通信、协作和共享安全。

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沟通渠道

答疑时间

每周的办公时间将会在 Parity Substrate 研讨会的现场电话会议上举行,时间为(UTC)每周二下午 2:00-3.30。在电话会议中,我们欢迎您与 Parity 的开发人员交谈,同时能得到您的问题的答案。

https://substrate.dev/seminar

支持渠道

在 Riot 上有一个专门的 Substrate 技术聊天站,您可以通过以下链接加入:

https://riot.im/app/#/room/#substrate-technical:matrix.org

对于技术性很强的长篇问题,最好的地方就是 Stack Overflow。请使用以下标签:Substrate、ink、parity-io、rust。

黑客马拉松类别和一些想法

类别 1:构建一个区块链

在这个类别中,你将面临使用 Substrate 构建一个自定义区块链的挑战。在不久的将来,你的链将有能力接入 Kusama 中继链以实现互操作性和即插即用的安全性。下面的想法是为了能给你一些启发。我们希望你发挥创意,构建你认为对 Substrate 生态系统的其他建设者最有用的定制链!

游戏链

游戏可以定义为具有附加预定义规则的两个或多个参与方之间的状态变化。我们对理想游戏链的设想并不是它能够支持缓慢的双人回合制游戏(这个问题已经得到解决),而是一个足够抽象的链,可以适用于从国际象棋和战舰到几乎实时的、有许多玩家在同一世界的 rogue-like 游戏。这类产品理想上将是一个抽象链,开发者 / 企业家可以在这个链上将游戏无缝地投放到多元宇宙中,以此来建立一个具有体育预订和电子竞技功能的锦标赛平台,为游戏筹集资金,并使得游戏开发者能够得到公平的分配。其功能可以包括以下所有或部分特性:

执行多令牌标准(ERC1155)。

ERC1155 令牌的交换或互换协议(例如修改为 ERC1155)。

链上 / 链下(例如 IPFS)的元数据部署和托管工具。

稳定币集成(Acala, Bandot)。

用于以 JS/Unity 为基础的游戏的交易和集成 API。

尝试使用免费的 tx,在特定限制下的免费 tx,或者基于玩家声誉的免费 tx。构建一个 web3 游戏的概念证明,它不会破坏中心化游戏的感觉,而是坚持玩家、物品和信息,以实现虚拟角色的真正所有权。

● 例子:

NFT 平行链例子  Substrate 收藏品例子  Substrate 游戏例子 

● 现有的游戏链例子

Darwinia  Celer  游戏 DAO  Plasm 

DeFi 或稳定币链

去中心化金融是对传统金融服务的重新构想,其核心是区块链的信任最小化。DeFi 的其中一个例子就是贷款和有息头寸,例如 MakerDAO 的抵押债务头寸系统,该系统允许用户以自己作为交易对手获得贷款。另一个例子就是合成资产协议,它允许用户创建稳定币头寸或衍生品。对 Kusama 来说,通过创建优化的执行,DeFi 可以单独存在于它自己的平行链中,或者通过在底层原语之上组成协议并使用 XCMP 实现互操作性,从而跨平行链存在。

稳定币是波动性较低的加密货币,通常与参考资产(如美元)的价值挂钩。通过使用算法稳定币设计,现在有不同的设计来执行稳定币,如 Schellingcoin 或合成资产设计。一个 Kusama 稳定币可能是类似的其中一个或完全原始和新的东西。

这个类别种的其他想法包括一个稳定币储蓄帐户(例如 Dharma)、一个用于 DeFi 的保险层(例如 Opyn)、一个 B2B 支付平台(例如 Veem)、一个快速支付链,或是一个再生的订阅支付执行,或一个可以与任何监护方案集成的没有监护的互换过程,这个过程允许用户互相交易而无需放弃对第三方的监管。

现有的 DeFi 链例子:

● Acala

● Laminar

● Centrifuge

隐私链

区块链本质上就是透明的,所有的交易历史是对所有人可见的。一些应用程序会需有更强的隐私保护。在 Kusama 上,可以通过使用 zkSNARK、STARK、环形签名等链上隐藏信息的方法来集成隐私。通过设计隐藏节点或验证人身份,也可以在协议或网络级别创建隐私。

一个项目在这里能包含的最小功能就是让用户能够在 Kusama 或 Polkadot 生态系统中私下交易价值。不同的设计是有可能的,但最有用的设计会是一个平行链,它允许使用任意 Substrate 令牌来处理私密交易。其功能可以包括以下所有或部分特性:

● 机密交易

具有在两个账户之间转移令牌而不透露转移的数量或类型的能力,即使是涉及到的交易地址仍然可见。 

● 匿名交易

具有在两个账户之间转移令牌而不透露涉及地址的能力,即使转移令牌的数量或类型是公开的。 

● 保密账户

账户余额未知,但也有一个查看秘钥允许指定用户查看这个帐户的余额,但不能查看传入或传出的交易。这与 ZCash 的 z 地址是类似的。 

DAO 链

● 描述:一个 DAO,或去中心化自治组织,是一个区块链应用程序,它允许社区成员在 DAO 中的某些决策上共同达成协议。Aragon 是 Ethereum 世界中最著名的 DAO 框架。它允许某个人点击几下鼠标就可以启动一个 DAO,同时添加入新的应用程序(例如不同的投票或融资模式),以及允许成员发起对执行行为的投票,不仅是在 DAO 内部执行,还有 DAO 对外的智能合约(即 DAO 可以对 DeFi 投资,从而赚取会员费利息)。一个 Kusama 的 DAO 链允许使用具有开箱即用的基本模块的模块化 DAO 框架,并且允许用户轻松地将自己的定制模块接入到 DAO 中。这是否能更好的通过智能合约或需要治理的 WASM 模块来完成是由开发人员决定的,但一个 DAO 的本质是能够以编程的方式与其他在同一链中的 DAO 互动的能力——治理的互操作性是一种新的思考数字国家状态的方法。

● 示例 1:https://github.com/web3garden/sunshine

● 示例 2:https://github.com/aragon/

● 示例 3:https://daostack.org/

智能合约链

智能合约链是用于小段代码的沙箱执行环境,其他开发人员可以不经许可地部署这些代码。Substrate 提供了一个基于 Wasm 的智能合约模块,Kusama 肯定需要执行这个模块来部署一个活跃的平行链。一些具体的想法可以包括使用其它语言的智能合约,例如汇编脚本,特别是那些已有工具链的语言。在你看来,一个完美的智能合约链是什么样的?

内容、社交网络,或存储链

一个内容或存储链的重点将会是方方面面的,包括从去中心化的 Github 的版本和获取个人数据的所有权,到托管不可阻挡、不受审查的网站。内置隐私的社交网络、去中心化的电子邮件平台、下一代的种子,所有的这些都应该通过与类似 IPFS 或 Storj 这样的协议集成一个 Substrate 链而成为可能。一个 Kusama 存储链将证明去中心化存储的真实需求,而不仅仅是为了存储而存储。或者,它可以是一个抽象链,用于基于费用的读 / 写,而其他人可以像连接 AWS S3 bucket 一样轻松地连接它。这可能包括与 IPFS、Storj 等的集成。

● 示例 1:SubSocial

● 示例 2:Redis 风格的数据存储和命令

DarkDEX

用于 Kusama 的一个黑暗的 DEX 可以包括类似 DEX 的标准功能,用户可以在其中交易来自不同平行链的令牌和来自不同区块链的包装令牌。各种隐私和保密功能可能包括:

● 当前和历史订单的详细机密(大小、价格、时间 / 日期、交易的令牌类型)。

● 参与者的隐私-参与 DEX 交易的用户身份不应该被泄露。

去中心化身份链

https://github.com/substrate-developer-hub/hacktoberfest/issues/27

灵感

https://kilt.io/  https://www.dock.io/ 

去中心化市场链

https://github.com/substrate-developer-hub/hacktoberfest/issues/27

其它区块链想法

公众投票链  计算链(例如 Golem)  许可链  预测市场  联邦预言机 

类别 2:开放黑客

在这个类别中,我们希望你能突破可能的极限。要有创造力、打破事物、让我们笑、让我们哭。测试套件、可视化过程、Wasm 互操作性以及介于两者之间的所有符合这个类别的东西。用你的才华来震惊我们吧!

测试套件

目前,编写自动化测试还不是很直接-例如为 Truffle、Ethereum 中的 Embark 可用的对象-特别是为以 Substrate 为基础的链上的特定区块链功能编写。一个测试套件允许在套件中植入测试钱包,并以确定性的方式执行状态测试。输出应该是一个完整的类别,包括问题和如何修复它们的建议(如果已知修复方式)。理想情况下,错误修复过程应该是一项众包工作。在此之前,未被发现的错误将自动转化为问题和配方中央存储库中的新类别。

● 例如 Truffle https://github.com/trufflesuite/truffle 或者与 Truffle 集成用于智能合约的 Transpiler,提供 Wasm 互操作性

Transpiler 是一个工具,它接受一种编程语言作为输入,并将其转换为目标平台上可用的另一种编程语言。当一个人的遗留代码库很大,并且简单的代码置换比用另一种语言重写要快的多的时候(因为重写后需要额外的审计),Transpiler 就非常有用了。这并不是说一个将任何其他语言转换成 WASM 的工具不会像现在一样流行——也许已经达成一半目标了,例如 Nimplay。

● 想法

Nimplay - https://github.com/status-im/nimplay  汇编脚本- 从 TypeScript 到 Wasm - 

https://github.com/paritytech/pallet-contracts-waterfall

● 示例(Solidity 到 Wasm):

https://github.com/hyperledger-labs/solang

可视化

区块生产可视化工具:已经有了一个有趣、深刻和美丽的方法来可视化 Polkadot 中继链增长的想法吗?太棒了!如果它允许简单的区块探索、最终化、验证人数据、临时叉,或其他与 Polkadot 上的区块生产相关的信息。

区块探索者:如果你有一个很棒的方式来探索历史区块链状态,现在就是你的向世界展示它的机会。

验证人可视化工具:用你的动态展示验证人信息的方法来打动我们吧——例如它们的身份信息、地址、年代节点,或它们生成了哪些区块。您可以根据生成区块的数量或它们作为活跃验证人组的时间长度来对它们进行排序。发挥你的创造力吧!

提名可视化:在 Polkadot 中,验证人通常是由其他人提名从而进入活跃验证人组的。我们将其想象成一个巨大的图,其中一些节点是验证人,更多的节点是提名人,以及提名人和他们选择的验证人之间的连接。请分享您的观点,告诉我们如何将现有提名生态系统的状态展示给用户。

通证分布图:向我们展示如何展示 Polkadot 令牌在不同帐户之间的分布方式。

账号信息可视化工具:发挥你的创造性,在一个页面上提供有关用户的相关信息——任何有关链上身份、持有令牌、提名对象的信息,如果他们正在验证,可以提供帐号年龄、之前的投票、提交的提案,或者任何其他关于个人账号的信息。

一个中继链时钟:也许它在每次一定数量的区块经过的时候就会发出嘟嘟声,或者每 100 个区块就会有一只布谷鸟跳出来?有更好的主意吗?

吞吐量可视化工具:展示中继链上正在处理的交易数量,以及一旦启动之后,在平行链上正在处理的交易数量。或展示交易池中有多少交易。由你决定。

Burner 钱包:在开始使用该应用程序时,你只需输入一次密码。在接下来的会话中,你就可以在不输入密码的情况下与该应用程序进行交互。对用户体验的巨大改进。一个 Burner 钱包可以在本地存储中获取一个私钥,或者通过 GET 创建一个临时钱包。

治理工具

灵 感

https://kusama.polkassembly.io/  https://commonwealth.im/ 

其它灵感

创建一个可再使用的去中心化存储运行时间模块:https://github.com/w3f/General-Grants-Program/issues/123

Substrate API Sidecar:

https://github.com/paritytech/substrate-api-sidecar

权益工具:

https://www.stakingrewards.com/asset/kusama

评判标准

对去中心化和 Web 3.0 友好性的贡献(25%)

包括链或工具在 Kusama、Polkadot 和 Web 3.0 生态系统中的整体作用如何。

原创性、创造性和革新性(25%)

包括提交的新方案与现有技术相比有多新颖。

技术难度和可靠性(25%)

包括构建平行链或工具所需的技能或知识水平如何。

用户体验(25%)

包括提交的方案对潜在用户来说的直观性和可理解程度。

点击原文链接,进入报名页面:

https://hackusama.devpost.com/

往期回顾

Substrate VS Smart contract – part I: 概述

Cryptium Labs: 波卡顺风车指南

一份意大利面酱,是如何帮我们确定最佳区块链的?

集体意识,变革与仲裁 – 波卡网络的治理之道

「Hackusama」金丝雀网络全球首场线上黑客马拉松黑客报名指南,3 万美金等你来拿!

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6 月 26 日,日本大型金融机构 SBI Holdings 在其经营状况报告中表示,计划创建一个加密资产基金,其中 50% 用于投资 Ripple 的瑞波币(XRP),30% 投资比特币,20% 投资以太坊。该基金将成为日本首只加密资产基金,预计于今年夏天推出。

SBI Holdings 首席执行官兼 Ripple 董事会成员北尾吉孝在报告会中表示,这是一个所有金融投资机构都能入场的产品。由于加密资产与股票或债券等传统资产的关联度较低,因此,该基金将帮助个人投资者有效地分散投资风险。届时,SBI Alternative Investment Co Ltd 将与一个匿名实体合作创建并管理该加密资产基金,SBI Securities 和 SBI Moneyplaza 将负责向个人投资者出售该基金,SBI 旗下交易所 SBI VC Trade 将负责托管加密资产。

与 Ripple 的紧密合作

SBI 与 Ripple 一直保持积极合作关系。SBI Holdings 和 Ripple 于 2016 年成立了合资企业 SBI Ripple Asia,并于 2018 年发布了支付 App MoneyTap,其应用了 Ripple 的区块链系统 RippleNet。

上周,SBI Ripple Asia 宣布,基于 XRP 的解决方案 On-Demand Liquidity(ODL) 的测试阶段即将结束。SBI Ripple Asia 首席执行官 Adam Traidman 表示,SBI Ripple Asia 已开始与多家公司合作进行“有限的试行和试点项目”,以用于 Ripple 的支付通道,并预计 2021 年会有更大的扩展。

ODL 解决方案是使用 Ripple 的原生代币 XRP 作为中介的支付方式,其可以有效地减少跨境转帐的成本和交付时间。根据 Traidman 的说法,这减小了币值波动的可能性和转帐前的资金需求。“我预计汇款公司的增长曾受到限制,因为它们有预先融资的要求,拥有大量资本——这些公司将会具有更大的灵活性。”

但这并不是每个国家 / 地区的最佳解决方案。“在日本,汇款非常昂贵。在美国,它并不那么昂贵。因此,现在在美国看不到 Ripple 取代自动清算所(Automated Clearing House, ACH)的迹象。ODL 技术更适合跨境支付,因为后者的成本要高得多……Ripple 的技术在亚洲非常出色,在南美非常成功。”

ODL 网络的使用率正在上升。数据表示,2020 年第一季度,Ripple 的 ODL 网络交易量增长了两倍,而使用 ODL 交易的美元总额增长了 294%以上。

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CertiK:简析当红流动性挖矿项目 Balancer 遭攻击始末

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Balancer 两度遭受闪电贷攻击,CertiK 还原其中 STA 代币攻击过程。

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原文标题:《空手套以太: Balancer 攻击解析》
撰文:CertiK

6 月 29 日北京时间凌晨 2 点 03 分,CertiK 天网系统 (Skynet) 检查到在区块 10355807 处 Balancer DeFi 合约异常,安全研究员迅速介入调查,攻击过程浮出水面。

事件概述

6 月 29 日凌晨 2 点 03 分,攻击者利用从 dYdX 闪电贷中借到的 WETH,大量买进 STA 代币,使得 STA 与其他代币的兑换价格急剧上升。然后使用最小量的 STA (数值为 1e-18)不断回购 WETH,并在每次回购后,利用 Balancer 的合约漏洞重置其内部 STA 的数量(数值为 1e-18),以此稳住 STA 的高价位。

攻击者不断利用漏洞,用高价的 STA 将某一种代币完全买空(WETH,WBTC, LINK 和 SNX),最终用 WETH 偿还闪电贷,并剩余大量 STA,WETH,WBTC, LINK 和 SNX,并通过 uniswap 将非法所得转移到自己账户中。此次攻击约获利 90 万人民币。

CertiK 分析的此次事件攻击者心理画像:

CertiK:简析当红流动性挖矿项目 Balancer 遭攻击始末

攻击者在调取 STA 余额后,快速调用 swapExactAmountIn 函数购买 STA,并在第 24 次交易使用了另一个函数 swapExactAmountOut 精准的将 STA 的数目买到了最小值(1e-18),从而最大化后续攻击的效率。最开始的 6 笔交易,在没有必要的情况下,3 次买入后卖出,损失了 4 个 WETH,故布疑云。并且能够做到隐匿自己的闪电贷阶段痕迹来看,有黑客特性。

CertiK 判断攻击者是有经验的黑客团队在充分准备后的一次攻击尝试,有很大可能还会继续攻击其他 DeFi 合约。

攻击重现

阶段 0:攻击者从 dYdX 闪电贷处借款,获得初始 WETH 资金。

阶段 1:攻击者使用 WETH 将 Balancer 中的 STA 尽可能买空,最大程度提高 STA 价格。

阶段 2:攻击者用获得的 STA 多次买回 WETH。每一次都用最小量的 STA (数值为 1e-18)进行购买,并利用 Balancer 内部漏洞函数 gulp(),锁定 STA 的数目,控制 STA 对 WETH 的价格。重复多次该种买回操作,直到将 Balancer 中的 WETH 取空。

阶段 3:换一种代币,用 STA 重复阶段 2 直到取空该种代币。阶段三重复了三次,一共有 4 种代币受到了损失 WETH,WBTC, LINK 和 SNX。

阶段 4:偿还 dYdX 闪电贷,离场。

CertiK:简析当红流动性挖矿项目 Balancer 遭攻击始末

攻击者获利

CertiK:简析当红流动性挖矿项目 Balancer 遭攻击始末

攻击者攻击地址:

0x81D73c55458f024CDC82BbF27468A2dEAA631407

攻击者最终收款地址:

0xbf675c80540111a310b06e1482f9127ef4e7469a

攻击者最终获利:565.5326240837032 ETH, 约合 90 万人民币(北京时间 20200630 早 9 点 30 分价格)

漏洞分析

Balancer 合约的 gulp() 函数作用为将某一种代币的内部记录数值覆盖到当前该种代币的真实数目,但是错误的把他设置成没有限制的 external 函数。gulp() 函数不应该为 external,或者应该加入对于特定使用者或者智能合约拥有者的验证或者防护限制条件。

参考资料:

1. Balancer Github:

https://github.com/balancer-labs/balancer-core/blob/140df49361a58e6c79b395964be98387702a7c0d/contracts/BPool.sol#L334

https://github.com/balancer-labs/balancer-core/blob/140df49361a58e6c79b395964be98387702a7c0d/contracts/BMath.sol#L28

https://github.com/balancer-labs/balancer-core/blob/140df49361a58e6c79b395964be98387702a7c0d/contracts/BPool.sol#L423

2. 攻击交易历史记录:

https://ethtx.info/mainnet/0x013be97768b702fe8eccef1a40544d5ecb3c1961ad5f87fee4d16fdc08c78106

3. 官方攻击报告:

https://medium.com/balancer-protocol/incident-with-non-standard-erc20-deflationary-tokens-95a0f6d46dea

来源链接:mp.weixin.qq.com

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